週五，RBC Capital Markets更新了對Booking Holdings (NASDAQ:BKNG)的展望，將目標價從之前的3,900美元大幅上調至5,250美元，同時維持對該股的"優於大盤"評級。這一修訂是在公司第三季度業績超出預期後做出的。
RBC Capital的分析師強調，上一季度提到的消費者疲軟並未產生預期的那麼大影響，而Booking Holdings有效地把握了需求穩定和反彈的機會。這一點在歐洲替代住宿板塊尤為明顯。
報告指出，Booking Holdings的最新業績可能會改變投資者的看法，可能會使公司品牌的估值更接近Airbnb (NASDAQ:ABNB)，並減少對其依賴導客的折讓。
據分析師表示，Booking Holdings的第三季度業績為這一修訂觀點提供了有力論據。公司在不增加營銷支出的情況下實現了間夜量增長，移動應用使用率上升，並新增了大量供應選擇。這些因素都支持了Booking Holdings目前是旅遊行業最佳投資選擇的觀點。
RBC Capital已上調了對Booking Holdings的預估，新的目標價基於公司預測的2025年EBITDA的20.7倍倍數。分析師的評論表明對公司持續表現及其保持市場主導地位能力的信心。
在其他近期新聞中，Booking Holdings在第三季度展示了強勁的財務表現。公司報告總預訂量同比增長9%，超過了Susquehanna的預估。這一增長反映在其收入上，收入也增長了9%。息稅折舊及攤銷前利潤（EBITDA）達到37億美元，超過預期。非GAAP每股收益（EPS）為83.89美元，比Susquehanna的預估高出11%。
這些發展使Susquehanna將Booking Holdings的目標價從4,100.00美元上調至5,500.00美元，同時維持對該股的正面評級。除了這些財務亮點外，Booking Holdings報告預訂了近3億間夜，同比增長8%。公司還在推進戰略舉措，如增強替代住宿選擇和開發AI能力。
Booking Holdings的全年預測有所改善，預計總預訂量將增長約8%，收入增長預計略低於10%。公司還計劃調整後的EBITDA增長13-14%，調整後的EPS增長達到高十幾個百分點。這些最新發展表明公司在旅遊行業的戰略性增長。
InvestingPro洞察
Booking Holdings的最新表現與InvestingPro的幾個關鍵指標和洞察相符。公司的市值高達1,547.7億美元，反映了其在旅遊行業的強勢地位。這一點得到了InvestingPro提示的進一步支持，該提示指出Booking Holdings是"酒店、餐廳和休閒行業的知名企業"。
公司的財務狀況穩健，截至2024年第三季度的過去十二個月收入為230.5億美元，同期收入增長11.74%。這一增長伴隨著84.67%的驚人毛利率，與另一個InvestingPro提示強調的"驚人的毛利率"相吻合。
投資者應注意，Booking Holdings的市盈率為30.59，有些人可能認為這偏高。然而，考慮到公司的強勁市場地位和增長前景，這一估值可能是合理的，最近的分析師上調評級也證明了這一點。一個InvestingPro提示還指出，該股"上週有顯著回報"，過去一週的價格總回報率為7.55%。
對於那些有興趣進行更深入分析的人來說，InvestingPro提供了關於Booking Holdings的20個額外提示，全面展示了公司的財務健康狀況和市場地位。
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