週四，KeyBanc Capital Markets調整了對移動支付服務提供商Remitly Global Inc (NASDAQ:RELY)的展望，將其目標價從20美元上調至21美元，同時維持對該股票的增持評級。這一上調是在Remitly報告了顯著超出預期的第三季度業績之後做出的。
Remitly的第三季度業績受到有利的外匯相關順風的推動，導致匯款活動增加，從而帶來收入超預期。公司的季度活躍用戶數也有所增加。調整後的EBITDA收益由交易利潤率擴大、收入表現的積極影響以及低於預期的營銷支出所驅動。
公司在保持高效營銷策略的同時，實現了新客戶數量的記錄，這些努力的回報期仍保持在12個月以內。此外，Remitly實現了GAAP盈利，這解決了投資者先前持有的一些關鍵擔憂。儘管第三季度業績強勁，但Remitly的第四季度指引並未完全納入第三季度的收益，這歸因於外匯順風的顯著影響。
展望2025財年，Remitly初步預計收入增長略低於市場預期，預測為低至中20%的增長。這一謹慎的指引旨在考慮外匯影響的正常化。針對第三季度表現和管理層的指引，KeyBanc上調了2024財年的收入和調整後EBITDA預估，同時略微下調了2025財年的收入增長預測至同比24%。
KeyBanc重申增持評級並將目標價上調至21美元，反映了對Remitly客戶獲取趨勢、營銷效率以及管理層對增長驅動因素的可見性和溝通改善的信心。
在其他近期新聞中，Remitly Global Inc.報告2024年第三季度收入大幅增長，增長39%至336.5 million美元。公司還指出調整後EBITDA為46.7 million美元，利潤率接近14%。其他亮點包括活躍客戶增加35%至730萬，匯款量增加42%至14.5 billion美元。鑑於這些發展，Remitly提高了2024年全年收入和調整後EBITDA展望。
公司還正在制定2025年計劃，目標是持續增長和客戶忠誠度。值得注意的是，Remitly預計2025年收入增長將達到低至中20%，這將由客戶忠誠度和強勁的產品驅動。
然而，由於交易規模和貨幣波動，公司還預計總體收取率將出現環比下降。這些是Remitly最近在其最新的財報電話會議中報告的最新發展。
InvestingPro 洞察
Remitly Global Inc的近期表現與多個InvestingPro指標和提示相一致。公司過去十二個月35.55%的收入增長支持了KeyBanc的積極展望。一個InvestingPro提示進一步強化了這一增長軌跡，指出淨收入預計今年將增長，這可能有助於公司改善財務狀況。
儘管過去十二個月未實現盈利，但一個InvestingPro提示表明分析師預計Remitly今年將實現盈利。這與文章中提到的公司最近實現GAAP盈利相一致，解決了投資者的一個關鍵擔憂。
公司的強勁近期表現反映在其股價上，InvestingPro數據顯示過去一個月回報率為13.97%，過去三個月回報率為15.52%。這一積極勢頭支持了KeyBanc提高目標價的決定。
值得注意的是，Remitly的市淨率倍數較高，為5.14，投資者在進行估值評估時應考慮這一點。為了進行更全面的分析，InvestingPro提供了額外的提示和指標，對Remitly Global Inc還有8個更多的提示可用。
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