週四，Citi將Teladoc Health Inc. (NYSE:TDOC)的目標價從之前的10.00美元上調至11.00美元，同時維持對該股票的中性評級。這一調整是在Teladoc公布第三季度業績後做出的，公司的業績表現好於預期，行為健康（BH）會員數量趨於穩定，InTouch Health（IC）收入超出預期。
Teladoc的IC收入超過了公司指引的上限，比Citi和市場共識預期高出約2%，同比增長2.5%。調整後的EBITDA也超過了Teladoc指引的上限約12%，比Citi和市場共識預期高出18%，同比增長8%。
這一好於預期的結果主要歸因於三個因素：前期的一項賬單調整、高於預期的會員數量以及強勁的就診量。
儘管BH收入同比下降10%，與Citi和市場共識預期一致，但利潤率大幅下滑，同比下降41%。這主要是由於客戶獲取成本（CACs）持續居高不下。然而，好消息是會員數量和CACs似乎已經趨於穩定，這是分析師在財報發布前的一個主要擔憂。
展望未來，Teladoc維持了其全年IC收入增長指引，預計增幅在低個位數到中個位數之間。此外，公司將調整後的EBITDA利潤率預期上調了約25到35點子。這一更新顯示出公司對今年剩餘時間的盈利前景持謹慎樂觀態度。
在其他近期新聞中，Teladoc Health Inc.出現了幾項值得注意的發展。公司第三季度的財務表現顯示，綜合護理收入超出預期，主要是由於會員數量激增。來自BetterHelp（Teladoc的在線諮詢和治療服務）的收入也超過了華爾街的預期。
Evercore ISI維持了對公司股票的中性評級和9.00美元的目標價，而RBC Capital Markets將目標價上調至10.00美元，並維持優於大市評級。
公司高管團隊也發生了變動，首席運營官Michael Waters辭職，Joseph Catapano被任命為新的高級副總裁兼首席會計官。此外，Teladoc的新任CEO Chuck Divita暗示可能會對行為健康部門進行重組或剝離。
InvestingPro洞察
來自InvestingPro的最新數據進一步揭示了Teladoc Health的財務狀況和市場表現。儘管公司最近的季度業績表現積極，但Teladoc的股票仍經歷了顯著下跌，根據最新數據，年初至今的價格總回報率為-58.89%。這與文章中討論的挑戰相符，特別是行為健康收入的壓力和高客戶獲取成本。
InvestingPro提示指出，Teladoc預計今年不會盈利，這印證了文章中關於公司努力提高盈利能力和調整後EBITDA利潤率的重點。公司的市值為15.2億美元，反映了市場在考慮其近期表現和未來前景後對公司的當前估值。
有趣的是，儘管面臨挑戰，Teladoc過去十二個月的毛利率仍保持在70.8%的強勁水平，表明其核心業務模式具有強大的基本經濟效益。這種毛利率的優勢可能為公司在應對行為健康部門當前的逆風和優化客戶獲取成本時提供一些靈活性。
對於尋求更全面分析的投資者，InvestingPro提供了額外的提示和洞察，可以進一步闡明Teladoc的財務健康狀況和市場地位。InvestingPro還有6個額外的提示可用於Teladoc，這些提示可能為公司的前景提供超出本文範圍的寶貴背景信息。
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