週四，Leerink Partners修訂了對Envista Holdings Corp. (NYSE: NVST)的評級，將公司從表現不佳上調至市場表現，並將目標價從之前的16.00美元上調至23.00美元。這一調整反映了Leerink Partners認可管理層在開始穩定公司表現方面所做的努力。
該公司的分析表明，Envista的管理層已採取初步措施來穩定公司，特別是在牙科植入物領域，投資比最初預期的更為溫和。這種戰略方法導致對未來幾年盈利的估計增加，促使評級上調。
儘管評級上調，Leerink Partners仍保持謹慎態度，指出Envista的股票目前交易價格處於其歷史區間的高端，並且與其同行Dentsply Sirona (NASDAQ: XRAY)相比，在可比盈利能力方面存在顯著溢價。
分析師指出，雖然新管理層下有穩定的跡象，但股票當前價格似乎已經考慮了可能不會像一些人預期的那樣快速實現的大幅反彈。
修訂後的23.00美元目標價基於目標倍數的增加，從約10倍2026年企業價值/EBITDA上調至約13倍，以考慮管理層在持續穩定表現努力中的作用。該公司的評論表明，雖然初步措施令人鼓舞，但Envista仍需要投資增長並重啟其產品組合，這可能導致EBITDA恢復更為緩慢。
總之，Leerink Partners已認可Envista Holdings Corp.出現的穩定跡象，導致評級上調至市場表現，但由於牙科市場的艱難和股票的溢價定價，仍對前景保持謹慎。
在其他近期新聞中，Envista Holdings Corp.報告的第三季度盈利和收入超過了分析師的預期。這家牙科產品製造商錄得每股調整後盈利0.12美元，超過預期的0.09美元，收入為6.01億美元，超過5.9036億美元的一致預期。儘管如此，公司的淨利潤下降至820萬美元，而去年同期為2150萬美元。
Evercore ISI對Envista保持積極看法，重申表現優於大市評級，目標價為23.00美元。該公司認可公司的收入表現，超出預期約2%，突出了設備和耗材部門的卓越業績。儘管診斷和耗材銷售下降，但該部門在本季度實現了(5.6%)的核心增長。
專業產品和技術部門也報告了(5.2%)的核心增長，主要由正畸推動。Envista Holdings Corp.的管理層重申了2024年全年指引，預計第四季度將恢復增長。
這些是Envista Holdings Corp.的近期發展。
InvestingPro 洞察
為補充Leerink Partners對Envista Holdings Corp. (NYSE: NVST)的分析，來自InvestingPro的最新數據提供了額外的背景。儘管公司最近面臨挑戰，但InvestingPro提示表明，今年淨收入預計將增長，這與分析師觀察到的早期穩定努力相一致。這種潛在增長可能支持管理層在牙科植入物等關鍵領域適度投資的策略。
公司的財務狀況似乎穩定，InvestingPro數據顯示流動資產超過短期債務。這種財務緩衝可能為Envista提供執行其穩定和增長計劃所需的靈活性，正如Leerink Partners報告中所指出的。
然而，值得注意的是，Envista的收入增長一直為負，截至2023年第二季度的過去十二個月下降了1.86%。這一數據點突顯了文章中提到的牙科市場面臨的挑戰，並解釋了為什麼分析師儘管上調評級但仍保持謹慎。
對於尋求更全面分析的投資者，InvestingPro為Envista Holdings Corp.提供了6個額外的提示，深入了解公司的財務狀況和市場前景。
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