週四，TD Cowen重申了對Biogen (NASDAQ:BIIB)股票的信心，維持買入評級，但將目標價從之前的300美元下調至275美元。這一調整是在Biogen發布第三季度財務報告之後做出的，該報告顯示收入符合預期，每股盈利超出預期。公司還上調了2024年的每股盈利指引。
Biogen的第三季度表現顯示，其阿爾茨海默症治療藥物Leqembi的推出軌跡穩定，儘管持續存在影響其廣泛採用的物流和產能挑戰。公司的另一種藥物Skyclarys已達到4億美元的年化收入，預計將繼續增長，特別是在美國以外的市場。
TD Cowen的財務分析預計，Biogen可能會在Skyclarys和Leqembi的表現推動下重返增長軌道。該公司預計Biogen到2030年的收入複合年增長率(CAGR)為2%，每股盈利(EPS)複合年增長率為10%。這一展望強調了Biogen產品組合推動長期價值的潛力。
重申的買入評級基於這樣的觀點：Biogen對其藥物組合的戰略重點，特別是圍繞Leqembi的勢頭和Skyclarys的增長，使公司在未來財務成功方面處於有利地位。儘管目標價下調，但基於這些增長預期，對Biogen股票的整體情緒仍然樂觀。
隨著公司努力克服Leqembi的採用障礙，並利用Skyclarys的增長機會，投資者將繼續關注Biogen的股價。新的目標價反映了對公司前景更為謹慎但仍然樂觀的估值。
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