週三，BMO Capital Markets調整了對Incyte Corporation（納斯達克股票代碼：INCY）股票的展望，將目標價從48.00美元上調至52.00美元，同時維持對該股票的表現不佳評級。這一決定是在Incyte公布第三季度收入超出預期後做出的。
Incyte第三季度財報顯示，總收入增長6%，達到11.4億美元，高於預期的10.8億美元。該公司還提供了更新後的2024年全年指引，BMO Capital將其描述為"基本持平"。這一更新包括提高了Jakafi（Incyte的旗艦藥物）的收入預期，但同時降低了血液學和腫瘤學部門的預期。
儘管Jakafi的短期收入前景樂觀，但BMO Capital對Incyte的長期前景仍表示持續擔憂。該公司大部分的管線收入預計將在2028年Jakafi失去獨家專利權（LOE）後才會實現，這引發了對持續增長的質疑。
該投資公司承認，雖然Incyte已分享了其腫瘤學管線和即將到來的數據讀出的見解，但仍需要一個明確的策略來緩解Jakafi未來收入下降的潛在影響。
股票目標價的上調反映了Jakafi近期收入預測的改善，但表現不佳的評級表明BMO Capital對該公司長期增長的懷疑態度仍未改變。
投資公司繼續監測Incyte管理層執行明確計劃以應對即將到來的Jakafi LOE挑戰的情況。更新後的52美元目標價代表了BMO Capital基於該藥物當前收入軌跡調整後的預期。
在其他近期新聞中，Incyte Corporation出現了幾項重大發展。該公司第三季度表現強勁，主要產品Jakafi和Opzelura的銷售強勁。Incyte超出了收入預期，導致其上調了2024年全年Jakafi銷售指引至27.4億美元至27.7億美元之間。
然而，Incyte的淨收入和每股收益未達到一致預期，主要是由於較高的支出和向Macrogenics支付的1億美元里程碑付款。
針對這些發展，多家公司調整了對Incyte的立場。Oppenheimer、Leerink Partners、Citi和Jefferies上調了目標價，同時維持正面評級。BofA Securities將評級上調至買入，並提高了Incyte股票的目標價。然而，Truist Securities因擔心Jakafi即將到期的專利而將Incyte股票評級下調至持有。
展望未來，預計Incyte的管線將在2024年底至2025年上半年期間提供重要的數據讀出，包括針對各種炎症性皮膚疾病和淋巴瘤的研究結果。
該公司還正在準備與FDA討論其CDK2抑製劑的關鍵性研究設計。這些發展反映了對Incyte財務和臨床軌跡的積極展望。
InvestingPro洞察
最近的InvestingPro數據為Incyte Corporation的財務狀況提供了額外的背景。截至2024年第二季度的過去十二個月，Incyte報告的收入為38.6億美元，增長率為9.78%。這與文章中提到的公司最近超出預期的財報一致。
InvestingPro提示強調，Incyte的現金多於債務，這可能為公司在應對2028年Jakafi即將失去獨家專利權的挑戰時提供財務靈活性。此外，管理層一直在積極回購股票，這可能表明儘管BMO Capital存在擔憂，但管理層對公司的未來前景仍有信心。
該股票最近的表現值得注意，InvestingPro數據顯示過去六個月的價格回報率高達41.4%。這一飆升使Incyte的股價達到52週高點的99.37%，印證了"接近52週高點交易"的InvestingPro提示。
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