紐約州石溪 - 從事PCR基因DNA技術的Applied DNA Sciences, Inc. (NASDAQ:APDN)公司已公佈一項證券發行的定價,預計在扣除費用和開支前將籌集約6.5百萬美元。此交易包括直接發行和同步進行的普通股和窩輪私募配售。
該公司的發行包括超過2000萬股普通股或等值的預付費窩輪,每股0.32美元。此外,投資者將獲得C系列窩輪,行使價相同,期限為股東批准後5年,以及D系列窩輪,期限為18個月,可選擇無現金行使。D系列窩輪的行使價可能會因反向股份拆細而調整。
此次發行預計將於2024年10月31日左右完成,取決於慣常的成交條件。Craig-Hallum是此次發行的獨家配售代理。
此次發行的所得款項計劃用於開發Applied DNA的治療用DNA生產服務和一般公司用途。這可能包括研發、資本支出、營運資金、戰略重組成本和行政開支。
股份和預付費窩輪是根據向SEC提交的有效註冊聲明進行發行。與發行相關的最終招股書將在SEC網站上提供,副本可從Craig-Hallum Capital Group獲取。
私募配售中的窩輪和相關股份尚未根據《證券法》註冊,因此,未經註冊或適用豁免註冊要求,不得在美國境內發售或出售。
Applied DNA Sciences專門使用PCR技術生產和檢測DNA,服務於包括核酸治療、分子診斷和供應鏈安全在內的市場。
本公告基於新聞稿聲明,不構成出售證券的要約。
在其他近期新聞中,Applied DNA Sciences經歷了一系列重大發展。公司股東批准了幾項關鍵提案,包括選舉董事、批准公司獨立核數師Marcum LLP,以及可能進行反向股份拆細。該公司還獲得了一份50萬美元的Linea DNA產品訂單,延續了與一家全球體外診斷製造商的長期合作關係。
Applied DNA Sciences已擴展其臨床檢測服務,以檢測Mpox病毒的Clade I和Clade II。該公司還獲得了一份支持巴基斯坦棉花可追溯性的分包合同,旨在減少全球供應鏈中的童工和強迫勞動。此外,該公司向紐約州衛生部提交了驗證包,以擴大其Linea Mpox Virus 1.0 Assay的使用範圍。
在合作夥伴關係發展方面,Applied DNA Sciences與Indus Group合作,將CertainT可追溯性平台納入Indus的非家用紡織品產品中。然而,分析公司H.C. Wainwright降低了Applied DNA Sciences股票的目標價,同時維持買入評級。最後,該公司獲得了紐約州衛生部對其藥物基因組學檢測服務TR8的批准,並計劃實施反向股份拆細以符合納斯達克的上市規則。這些是公司近期運營中的發展。
InvestingPro 洞察
隨著Applied DNA Sciences (NASDAQ:APDN)推進其6.5百萬美元的證券發行,投資者應考慮一些來自InvestingPro的關鍵財務指標和洞察。該公司的市值僅為3.27百萬美元,反映了其目前在生物技術板塊的地位。
InvestingPro數據顯示,APDN截至2024年第三季度的過去十二個月收入為3.4百萬美元,同期收入增長下降了-78.96%。這與InvestingPro提示之一相符,該提示指出分析師預計本年度銷售額將下降。顯著的收入收縮可能解釋了公司通過此次證券發行尋求額外資金的需求。
另一個相關的InvestingPro提示表明,APDN的資產負債表上持有的現金多於債務,這可能被視為此次發行的潛在投資者的一個積極因素。然而,值得注意的是,該公司也在"快速消耗現金",這可能是此次融資的必要原因,以支持其持續運營和發展計劃。
該股票近期表現具有挑戰性,InvestingPro數據顯示一個月價格總回報為-51.19%,年初至今驚人下跌-97.43%。這種糟糕的股票表現進一步被InvestingPro提示所強調,該提示指出股票"在過去一個月表現不佳"並且"在過去六個月遭受重創"。
對於考慮此次發行的投資者來說,值得注意的是InvestingPro為APDN提供了15個額外的提示,提供了對公司財務健康和市場地位更全面的分析。這些洞察可能對評估與此投資相關的潛在風險和機會很有價值。
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