週二，美銀證券調整了對貝殼控股（NYSE:BEKE）的立場，將該股評級從中性上調至買入，並設定28.00美元的目標價。該公司決定上調貝殼控股股票評級的原因源於一系列因素，這些因素預示著這家中國領先房地產經紀公司的前景樂觀。
美銀證券的分析師強調，貝殼控股在中國房地產經紀市場的主導地位是一個重要優勢，尤其是考慮到中國最近的政策變化以及該板塊可能出現的週期性復甦。該公司樂觀的上調評級還基於預期貝殼控股在短期和長期內都將繼續以快於整體房地產市場的速度增長。
根據分析，貝殼控股的增長由其在二手房領域的強勢地位驅動，該領域佔其總交易額（GTV）組合的60%以上，而來自一線城市的收入貢獻約為40%。美銀證券估計，該公司在二手房和新房銷售中的市場份額預計將從2023年的18%上升到2025年的22%以上。
此外，貝殼控股正積極拓展新的增長領域，如家裝翻新和租賃服務。這些板塊正在快速發展，代表著數萬億人民幣的市場機會，而該公司有望從中受益。
美銀證券的升級反映了對貝殼控股戰略定位的信心，以及其利用市場機會的能力，暗示該公司股票具有良好的投資前景。
在其他近期新聞中，貝殼控股（又稱KE Holdings）在2024年第二季度表現強勁。公司總交易額同比增長7.5%至8,390億元人民幣，淨收入增長19.9%至234億元人民幣。GAAP和非GAAP淨利潤也出現顯著增長。美銀證券的分析師將貝殼的目標價從21.00美元上調至24.00美元，維持對該股的中性評級。
花旗銀行以買入評級開始對貝殼股票的覆蓋，目標價為23.80美元，而摩根士丹利將其目標價下調至19美元，維持增持評級。這些調整是在貝殼強勁的第二季度業績和增長潛力的基礎上做出的，儘管對房地產市場定價可持續性存在擔憂。
最近的分析師報告還強調了貝殼的擴張，特別是通過其Liajian品牌和第三方門店，以及來自非交易來源的收入增加。
InvestingPro 洞察
來自InvestingPro的最新數據支持了美銀證券對貝殼控股（NYSE:BEKE）的樂觀展望。該公司的市值為268.3億美元，反映了其在中國房地產經紀市場的重要地位。貝殼控股展示了強勁的財務表現，截至2024年第二季度的過去十二個月收入為107億美元，2024年第二季度季度收入增長顯著，達19.95%。
InvestingPro提示強調了貝殼控股的財務實力，指出該公司"持有的現金多於債務"和"流動資產超過短期債務"。這些因素與美銀對該公司把握市場機會和拓展新增長領域能力的積極看法相一致。
該股近期表現令人印象深刻，InvestingPro數據顯示過去三個月價格總回報率為58.51%，過去六個月回報率為43.84%。這種上升趨勢支持了美銀將股票評級上調至買入的決定。
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