聖地亞哥 - 臨床階段生物科技公司Biora Therapeutics, Inc. (NASDAQ:BIOR)披露,根據納斯達克規定,以每股4.025美元的價格在註冊直接發售中出售745,342股普通股。同時,該公司將在私募配售中發行窩輪,允許以每股3.90美元的價格購買相同數量的股份,可立即行使並在五年後到期。
該交易預計今天完成,取決於標準的成交條件。預計總收益約為300萬美元,未扣除費用和開支。H.C. Wainwright & Co.是此次發售的唯一配售代理。
籌集的資金將用於運營支持、進一步開發Biora的口服生物治療平台以及一般公司用途。公開發售是根據自2024年5月31日起生效的貨架註冊聲明進行的。
此外,Biora已同意修改現有的531,162股股份的窩輪,將行使價降至每股3.90美元,在成交時生效。修改後的窩輪也將在五年後到期。
這些證券,包括窩輪和窩輪下的普通股股份,尚未根據1933年《證券法》註冊,並根據豁免條款提供。
Biora Therapeutics正在推進兩個智能藥丸治療平台:用於IBD靶向治療的NaviCap™和用於大分子口服遞送的BioJet™,旨在用無針給藥替代注射。
該公告包含前瞻性陳述,存在風險和不確定性,包括成功完成發售和預期的收益用途。公司創新、獲得監管批准和維持納斯達克上市的能力等因素可能影響實際結果和前瞻性陳述的實現。
此消息基於新聞稿聲明,不構成出售或招攬購買任何證券的要約。
在其他最近的新聞中,Biora Therapeutics在其BioJet口服遞送平台方面取得了重大進展,旨在用無針口服方法替代傳統注射。該公司還展示了其BioJet設備在犬類模型中的成功使用,目前正在進行高級動物模型的進一步開發。Biora Therapeutics預計將在2024年第四季度末完成BioJet設備的全面功能測試。
該公司還報告了2024年第二季度的正面收益,超過了負面估計,每股收益(EPS)為0.18美元。投資公司H.C. Wainwright重申了對Biora Therapeutics的買入評級,表明對公司未來一年業務發展和合作的積極展望。
在財務重組方面,Biora Therapeutics實施了10比1的反向股份拆細,並減少了授權股份總數。該公司還獲得了額外資金,使最近的總資金達到800萬美元。此外,Biora Therapeutics還進行了幾項交易,包括可轉換票據購買協議和可轉換票據交換協議,旨在重組債務並為持續運營提供資金。
這些是Biora Therapeutics最近的發展,該公司繼續推進其創新藥物遞送技術,並為潛在的增長和合作做準備。
InvestingPro洞察
根據InvestingPro數據顯示,Biora Therapeutics最近通過註冊直接發售籌集資金的時機至關重要。該公司市值僅為1626萬美元,正在一個具有挑戰性的財務環境中運營。截至2024年第二季度的過去十二個月,公司收入僅為86萬美元,突顯了其運營的早期性質。
InvestingPro提示描繪了一家面臨重大障礙的公司。Biora"正在迅速消耗現金"並"承擔著大量債務負擔",這凸顯了這筆300萬美元資金籌集的重要性。"短期債務超過流動資產"的事實進一步強調了公司需要額外資金來支持其創新藥物遞送平台。
儘管面臨這些挑戰,但也有一些積極的指標。分析師預計本年度銷售將增長,這與Biora專注於推進其NaviCap™和BioJet™平台的目標一致。然而,值得注意的是,分析師預計公司今年不會盈利,這對於大量投資研發的臨床階段生物科技公司來說並不罕見。
股票表現令人擔憂,InvestingPro數據顯示,"過去一年股價大幅下跌"和"過去五年股價大幅下跌"。這一背景有助於解釋為什麼公司以4.025美元發行股票和3.90美元發行窩輪,這遠低於基於分析師目標的97.5美元的公允價值。
對於考慮投資Biora Therapeutics的投資者來說,了解公司不支付股息並以高收入估值倍數交易至關重要。這些因素,加上公司的財務狀況,表明在這個階段投資BIOR將是投機性和高風險的。
InvestingPro為BIOR提供了12個額外的提示,為那些有興趣深入了解公司前景和挑戰的人提供了更全面的分析。
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