週一，TD Cowen重申了對雲計算公司Datadog (NASDAQ:DDOG)的積極立場。該公司專門提供監控和分析平台服務。TD Cowen維持對該股的買入評級，目標價為160.00美元。
Datadog預計將於2024年11月7日公布財報。TD Cowen預期Datadog將超越上一季度的表現，預計收入增長約26%，高於公司21%的指引上限。此外，第四季度指引預計將與市場當前21%的預期一致。
該公司的信心源於通過研究觀察到的幾個關鍵因素。這些因素包括客戶對新產品的強勁採用、Logs產品類別的強勁表現、行業內有利的競爭動態、在人工智能領域的戰略定位，以及獲得重要的聯邦合同。
TD Cowen的分析表明，按2026日曆年預期企業價值與自由現金流比率約40倍計算，Datadog的估值相對具有吸引力。該公司建議，現在是投資者增加Datadog持股的好時機。
投資者高度期待Datadog即將發布的財報，因為它將進一步揭示公司在快速發展的雲計算市場中的表現和未來前景。
在其他近期新聞中，Datadog成為多家分析師正面調整的焦點。BMO Capital維持優於大市評級，將Datadog的目標價從132美元上調至135美元，原因是對公司收入增長有信心。
這種樂觀情緒基於Datadog廣泛的產品組合和持續的研發創新。同樣，UBS將Datadog從中性上調至買入，將目標價從125美元上調至150美元，基於Datadog保持或可能略微加速其25%左右增長率的潛力。
美國銀行證券維持對Datadog的買入評級和155美元的股票目標價，基於對客戶的調查顯示對公司服務的強勁需求和增加產品採用的計劃。DA Davidson也將Datadog從中性上調至買入，將目標價從115美元上調至140美元，反映了他們對Datadog在2025年及以後保持超過20%持續增長潛力的信心。
這些最新發展凸顯了Datadog的戰略定位和分析師對公司增長軌跡的信心。Datadog的首席財務官David Obstler強調了公司成為客戶必不可少平台的雄心，重點關注產品創新和在應用性能監控（APM）和Logs等領域的市場份額擴張。人工智能整合也是Datadog戰略重點的一部分，截至6月底佔年度經常性收入（ARR）的4%。
InvestingPro洞察
Datadog的財務指標和市場表現與TD Cowen的樂觀展望高度一致。根據InvestingPro數據，截至2024年第二季度的過去十二個月，Datadog的收入增長為26.18%，與TD Cowen預測的26%增長非常接近。這種強勁增長伴隨著令人印象深刻的81.57%的毛利率，突顯了公司的運營效率。
InvestingPro提示顯示，Datadog的現金多於債務，表明公司財務狀況良好。這種穩健的財務狀況支持公司投資新產品並把握市場機會的能力，正如TD Cowen分析中所指出的。
市場似乎也持有積極情緒，Datadog股票在過去一年的回報率達到55%。然而，投資者應注意，該股票的交易價格處於較高的盈利倍數，這與TD Cowen的估值評估一致。
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