週一，高盛重申對Viridian Therapeutics (NASDAQ:VRDN)的買入評級，目標價維持在31.00美元。該公司的樂觀態度主要基於Viridian即將在2024年底前公佈的THRIVE-2第三期慢性甲狀腺眼病(TED)研究結果。這項研究聚焦於公司的候選藥物veligrotug (veli)，該藥物此前在9月發表的活動性TED THRIVE研究中已顯示出令人鼓舞的結果。
Viridian管理層預期即將公佈的結果將與另一種TED治療藥物Tepezza的第四期慢性研究結果相符，但未具體說明對眼球突出反應或其他終點的具體預期。他們指出，Tepezza研究中觀察到的眼球突出反應存在變異性，且納入標準的差異使直接比較變得複雜。THRIVE研究被認為對確立veli的特性更為關鍵，而THRIVE-2研究則被視為生物製品許可申請(BLA)文件包的必要組成部分。
高盛認為，THRIVE研究的成功不僅降低了THRIVE-2研究的風險，還表明veli有潛力超越Tepezza。該公司預計，veli可能展現約40%或更高的安慰劑調整後眼球突出反應率，以及與THRIVE研究中觀察到的相似的安全性特徵，該研究報告了約5.5%的安慰劑調整後聽力不良事件(AEs)。即將公佈的研究結果備受該公司和Viridian的期待，有望進一步驗證veli在TED治療市場中的差異化優勢。
在其他近期新聞中，繼veligrotug藥物在第三期THRIVE試驗中取得成功結果後，Viridian Therapeutics引起了多家分析師公司的關注。RBC Capital將Viridian的目標價從35美元上調至44美元，維持優於大盤評級，理由是該藥物在治療活動性甲狀腺眼病(TED)方面顯示出令人鼓舞的結果。高盛也調整了其展望，將目標價從25.00美元上調至31.00美元，維持買入評級。
Needham將Viridian股票的目標價從之前的30美元上調至38美元，重申買入評級。H.C. Wainwright維持買入評級和27.00美元的目標價，而B.Riley將目標價上調至22.00美元，維持中性評級。
第三期THRIVE試驗顯示，veligrotug達到了所有主要和次要終點，相比現有治療Tepezza顯示出潛在優勢。這些積極結果降低了與Viridian的TED項目（包括VRDN-003）相關的風險。
此外，Viridian啟動了1.5億美元的普通股和B系列無投票權可轉換優先股的公開發行。募集資金將用於臨床開發項目、營運資金和一般公司用途。此次發行由Jefferies、Goldman Sachs & Co. LLC、Stifel和RBC Capital Markets管理。
InvestingPro 洞察
最近的InvestingPro數據為Viridian Therapeutics (NASDAQ:VRDN)的財務狀況和市場表現提供了額外背景。該公司的市值為17.6億美元，反映了投資者對其潛力的興趣。儘管高盛持樂觀展望，但值得注意的是，截至2024年第二季度的過去十二個月，Viridian目前尚未盈利，P/E比率為負值-7.72。
InvestingPro提示強調，Viridian的資產負債表上持有的現金多於債務，這對於資助正在進行的臨床試驗和veligrotug的潛在商業化努力可能至關重要。此外，該公司在過去一年中取得了強勁的回報，價格總回報率為86.19%，與其藥物開發進展的積極情緒相符。
對於考慮Viridian長期潛力的投資者來說，值得注意的是，InvestingPro提供了11個額外的提示，可能為公司的財務健康和市場地位提供進一步洞察。鑑於即將公佈的THRIVE-2研究結果及其對Viridian未來的潛在影響，這些額外提示可能特別有價值。
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