週五，Truist Securities 更新了對 O'Reilly Automotive (NASDAQ: ORLY) 的展望，將目標價從之前的 1,290 美元上調至 1,313 美元，同時維持對該股的買入評級。這一調整是在公司第三季度業績與該公司估計一致的情況下做出的，儘管整個行業面臨挑戰。
汽車行業一直處於低迷狀態，這歸因於中低收入消費者面臨的財務壓力增加、不利的天氣條件以及相同庫存單位（SKUs）的通脹微乎其微。儘管面臨這些障礙，O'Reilly Automotive 仍然報告了比許多競爭對手更好的可比店銷售。
Truist Securities 指出，O'Reilly 的利潤率和盈利能力一直保持強勁。該公司還認為，O'Reilly 在競爭激烈的板塊中繼續擴大市場份額。考慮到增長放緩的大環境，這一表現被視為公司的一個強項。
展望未來，Truist Securities 預計，如果 2025 年出現共和黨全面勝利的政治局面，可能會導致關稅上升，從而可能顯著提高相同 SKU 的通脹率，這反過來可能會進一步推動可比店銷售增長。
總之，Truist Securities 重申了對 O'Reilly Automotive 股票的積極立場，理由是該公司在艱難的市場中表現穩健，以及未來相同 SKU 通脹率可能上升推動增長的潛力。新的目標價反映了該公司對 O'Reilly 在其板塊內繼續表現優異的能力的信心。
在其他最近的新聞中，O'Reilly Automotive 一直是幾家分析公司關注的焦點。TD Cowen 將公司目標價上調至 1,375 美元，強調第三季度銷售穩定以及在 Do It For Me 板塊成功獲得市場份額。UBS 和 Jefferies 都將目標價上調至 1,400 美元，理由是公司在行業挑戰中表現出韌性，並有潛力長期獲得市場份額。儘管銷售、一般和行政費用高於預期，但這被視為 O'Reilly 戰略增長計劃的一部分。
最近的發展包括第三季度財報，顯示每股收益為 10.55 美元，可比店銷售略有增長。然而，O'Reilly Automotive 下調了 2024 年指引，現在預計每股收益在 40.60 美元至 41.10 美元之間，同店銷售增長在 2-3% 範圍內。公司繼續擴張，第三季度新開 47 家店鋪，全年總計達到 111 家。
針對關稅擔憂，O'Reilly 的高管表示已準備好將成本轉嫁給消費者，並指出減少了對中國供應商的依賴。這些發展反映了 O'Reilly Automotive 在當前行業挑戰中的戰略調整及其對長期增長的承諾。
InvestingPro 見解
InvestingPro 的最新數據為 Truist Securities 對 O'Reilly Automotive 的樂觀展望提供了額外的背景。該公司的市值為 693.9 億美元，反映了其在汽車售後零件行業的重要地位。O'Reilly 的市盈率為 29.69，表明投資者願意為其股票支付溢價，這可能是由於其強勁的市場地位和增長前景。
InvestingPro 提示突出了 O'Reilly 的財務實力和市場表現。該公司在過去十二個月內一直保持盈利，分析師預測今年將繼續盈利。這與 Truist Securities 觀察到的強勁利潤率和盈利能力一致。此外，O'Reilly 的股票交易價格接近 52 週高點，一年價格總回報率為 37.13%，表明投資者信心強勁。
值得注意的是，O'Reilly 的債務水平適中，這可能為未來的增長計劃提供靈活性。該公司保持強勁回報的能力，如過去十年的高回報率和過去五年的強勁回報率所證明的，支持了 Truist Securities 關於 O'Reilly 在競爭激烈的板塊中獲得市場份額的觀點。
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