今天，Essential Properties Realty Trust, Inc. (NYSE:EPRT) 宣布啟動一項新的場內(ATM)股票發行計劃，允許發行最多7.5億美元的普通股。此舉之際，該公司終止了先前的計劃，該計劃尚有1.6億美元未售出股票。
這家房地產投資信託公司屬於"房地產投資信託"行業分類，已與一群金融機構（包括BofA Securities和Goldman Sachs）簽訂了銷售協議，以促進銷售。這些機構將作為銷售代理或主要經紀人，在紐約證券交易所或其他平台上以當前市場價格進行交易。
銷售協議概述了公司可以直接向代理商銷售股票，或通過協商交易（包括大手交易）進行銷售。代理商有權獲得高達總銷售價格2.0%的佣金作為服務報酬。
此外，Essential Properties 可能與某些代理商（稱為遠期購買者）簽訂遠期銷售協議。這些協議將涉及遠期購買者或其關聯公司借入並出售股票以對沖其風險敞口。雖然公司最初不會從這些借入的股票中獲得收益，但它預計通過交付其普通股來全額結算這些協議，從而獲得等於已結算股票數量乘以每股遠期價格的現金。
無論是直接銷售還是遠期協議，Essential Properties 計劃將這些發行的淨收益用於一般公司用途。這包括償還或回購債務、營運資金、資本支出以及潛在的未來投資。
此次發行是根據公司於2024年6月17日提交的貨架註冊聲明中的招股書補充文件和相關招股書進行的。Venable LLP 已就所發行普通股的法律有效性提供了意見，如SEC文件所示。
這一戰略性財務舉措基於新聞稿聲明，並不構成出售或招攬購買任何證券的要約。銷售協議的描述是概括性的，完整細節可在SEC文件的附件中查閱。
在其他近期新聞中，Essential Properties Realty Trust 報告了2024年第三季度強勁的運營業績。公司的投資組合擴大到2,053處物業，出租率高，同店增長為正。值得注意的是，跨16個行業的租賃率達到99.9%。Essential Properties 還表示，2025年調整後的每股資金運營(AFFO)指引中位數增長超過7%。
在投資方面，Essential Properties 報告第三季度總投資3.08億美元，現金收益率為8.1%。公司還提供了2025年的展望，將每股AFFO指引設定在1.84美元至1.89美元之間，預期投資額在9億美元至11億美元之間。然而，由於市場不確定性，收購指引被下調至每季度2.5億美元。
儘管報告稱最近的颶風影響了103處物業中的5處，但公司仍然致力於保持強健的資產負債表和保守的增長前景。在最近的發展中，租戶基礎從100個擴大到400個，增加了交易流的可預測性，公司在本季度出售了9處物業，獲得1,700萬美元。Essential Properties 還積極致力於建立新的關係並擴大收購和承銷團隊。
InvestingPro 洞察
Essential Properties Realty Trust 的新ATM股票發行計劃與其強勁的財務表現和增長軌跡相一致。根據InvestingPro數據，該公司在過去十二個月內實現了27.83%的可觀收入增長，毛利率高達98.78%。這種財務實力支持了公司啟動更大規模ATM計劃的決定。
InvestingPro提示強調，Essential Properties 已連續6年提高股息，表明了對股東回報的承諾。考慮到公司打算將ATM計劃的收益用於一般公司用途，這一點尤為相關，可能包括提升股東價值。
該公司股票在過去六個月內顯示出顯著的價格上漲，在此期間總回報率為32.15%。這種積極勢頭，加上分析師對持續盈利能力的預期，表明市場可能會對新的股票發行持接受態度。
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