馬里蘭州日耳曼敦 - Senseonics Holdings, Inc. (NYSE American: SENS)是一家專門開發和製造用於糖尿病管理的植入式連續血糖監測(CGM)系統的醫療技術公司,該公司已宣布達成一項註冊直接發售和同步私募的最終協議。該交易涉及以每股0.35美元的價格出售45,714,286股普通股,同時附帶以每股0.35美元購買相同數量股份的窩輪。
這些窩輪將在發行後六個月可行使,並將於首次行使日期起五年後到期。預計發售將於2024年10月28日或前後完成,視乎慣常的成交條件而定。
H.C. Wainwright & Co.擔任此次發售的獨家配售代理。Senseonics預計在扣除費用和其他開支前,總收益約為1,600萬美元。如果窩輪全部以現金行使,公司可能會額外獲得1,600萬美元,但不能保證這一情況會發生。
此次發售的淨收益將用於一般公司用途、營運資金需求,以及可能用於償還2025年到期的5.25%可轉換優先票據的未償還借款。
這些股份是根據2023年8月10日向證券交易委員會(SEC)提交並於2023年9月12日生效的S-3表格上的貨架註冊聲明進行發售。最終招股書補充文件和隨附的基本招股書將在SEC網站上提供。
另一方面,窩輪是根據1933年《證券法》第4(a)(2)條和/或D條例第506(b)條以私募方式發售,尚未根據《證券法》或州證券法進行註冊。因此,在未註冊或適用豁免的情況下,它們不得在美國轉售。
本新聞稿不構成在任何司法管轄區出售這些證券的要約,也不構成購買這些證券的要約邀請,在任何此類州或司法管轄區的證券法律下,在註冊或取得資格之前,此類要約、邀請或出售將是非法的。
Senseonics的Eversense® E3 CGM系統是其產品陣容的重要組成部分,具有插入皮下的小型傳感器,與智能發射器通信,每五分鐘向移動應用程序發送一次血糖數據。
本文信息基於Senseonics Holdings, Inc.的新聞稿聲明。
在其他近期新聞中,醫療技術公司Senseonics Holdings在糖尿病護理方面取得了重大進展。該公司與醫療保健提供商Mercy合作,推出了Eversense 365連續血糖監測(CGM)系統,這是唯一一種為1型和2型糖尿病成年人提供全年血糖監測的系統。這項技術已獲得美國食品和藥物管理局的批准,旨在減輕傳統CGM需要頻繁更換傳感器所帶來的日常干擾。
Senseonics在2024年第二季度的收入同比增長18%,達到490萬美元,這與FDA批准Eversense 365天CGM系統相一致。Stifel的分析師維持對Senseonics的買入評級,理由是FDA的這項批准以及公司穩定的全年財務展望,預計全球淨收入將在2,200萬至2,400萬美元之間。然而,BTIG對公司股票維持中性評級。
這些最新發展還包括Senseonics的完全植入式、自供電CGM Gemini系統的人體臨床測試的啟動。公司預計由於從180天向365天CGM系統的過渡,第三季度收入將暫時下降,但預計在Eversense 365天CGM系統推出後,第四季度收入將上升。
InvestingPro 見解
Senseonics Holdings最近通過註冊直接發售和同步私募獲得額外資金的舉動,與其當前的財務狀況和市場挑戰相符。根據InvestingPro數據,該公司的市值為1.8659億美元,反映了其在醫療技術板塊相對較小的規模。
InvestingPro提示顯示,Senseonics"正在迅速消耗現金"且"預計今年淨收入將下降"。這些見解為公司決定通過此次發售籌集約1,600萬美元(如果窩輪全部行使,潛在額外1,600萬美元)提供了背景。這些資金對於一般公司用途和可能償還未償還的可轉換票據至關重要。
公司過去十二個月的收入增長為30.25%,這是一個積極信號,表明其Eversense® E3 CGM系統在市場上有吸引力。然而,營業利潤率為-306.79%,Senseonics尚未盈利,這對於在研發上大量投資的成長型醫療技術公司來說很常見。
值得注意的是,Senseonics"持有的現金多於債務"且"流動資產超過短期債務",這表明儘管公司以增長為導向的支出,但仍具有一定程度的財務穩定性。這些因素可能會為考慮新股發售的潛在投資者提供一些保證。
對於有興趣進行更深入財務分析的讀者,InvestingPro為Senseonics Holdings提供了8個額外的提示,提供了更全面的公司財務健康和市場地位視角。
此文章由人工智能協助翻譯。更多資訊，請參閱我們的使用條款。