週四，Truist Securities調整了對希爾頓全球(NYSE: HLT)的財務展望，將這家酒店巨頭的目標價從之前的208.00美元上調至220.00美元。儘管目標價有所調整，但該公司決定維持對該股票的持有評級。
目標價的修訂是在對希爾頓預期財務表現進行詳細分析後做出的。Truist Securities將希爾頓2024年的調整後EBITDA(息稅折舊攤銷前利潤)估計更新為34.02億美元，略高於之前預測的33.97億美元。然而，同年的每股盈利(EPS)估計略微調整為7.04美元，之前為7.05美元。
展望2025年，該公司也對其預測進行了調整。希爾頓2025年的調整後EBITDA估計現在設定為36.89億美元，較早前預測的37.21億美元有所下降。相應地，2025年的EPS預測從之前估計的8.17美元修訂為7.96美元。
更新後的220美元目標價基於17.6倍的混合EBITDA倍數，較之前的倍數上升了90點子。這一估值應用於該公司2025年的EBITDA估計。Truist Securities將管理/特許經營目標倍數提高至18.0倍，理由是希爾頓的EBITDA利潤率有所改善。自2019年以來，希爾頓的調整後EBITDA利潤率已增加約600點子，該公司認為這足以支持更高的估值目標倍數。
在其他近期新聞中，希爾頓全球控股公司成為重要更新的主題。德意志銀行在分析了公司的表現和未來預期後，維持了對希爾頓股票的持有評級，同時將目標價從之前的181美元上調至200美元。該銀行的報告強調了希爾頓可用客房收入(RevPAR)的減速，但注意到公司強勁的單位增長前景。
希爾頓最近的2024年第三季度財報電話會議展示了強勁的表現，酒店開業數量創下記錄，忠誠度計劃也達到了重要里程碑。公司報告稱系統範圍內的RevPAR有所增加，開發管道強勁，對今年剩餘時間及未來的展望樂觀。特別是，希爾頓實現了創紀錄的淨單位增長，開設了531家酒店，而希爾頓榮譽客會計劃會員數達到2億。
此外，希爾頓的高管表示有信心實現2025年36.9億美元的EBITDA目標。
InvestingPro 洞察
InvestingPro的最新數據為Truist Securities對希爾頓全球的分析提供了寶貴的背景。公司的市值為569.2億美元，反映了其在酒店業的重要地位。希爾頓截至2024年第三季度的過去十二個月毛利率為76.04%，這與InvestingPro提示中強調的"令人印象深刻的毛利率"相符。
另一個相關的InvestingPro提示指出，希爾頓一直在"積極回購股票"，這可能會支持股價並提高股東價值。這一策略可能有助於股票的強勁表現，過去一年的價格總回報率為56.51%就是證明。
然而，投資者應該注意到，希爾頓目前的交易價格對應較高的盈利倍數，P/E比率為51.2。這一估值指標與Truist Securities在提高目標價的同時仍維持持有評級的決定相符。
對於那些尋求更全面分析的人來說，InvestingPro提供了關於希爾頓全球的11個額外提示，為公司的財務健康和市場地位提供更深入的洞察。
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