馬里蘭州伊斯頓 - 以環保可持續數字基礎設施聞名的TeraWulf Inc. (NASDAQ:WULF)已為2030年到期的4.25億美元可轉換優先票據私募發行定價,利率為2.75%。這些票據將向合格機構買家發售,初始購買者有權在13天內額外購買7,500萬美元的票據。
本次交易包括32.50%的轉換溢價,初始上限價格為每股普通股12.80美元,是公告前一天收市價的兩倍。與此次發行同時,TeraWulf還將回購約1.15億美元的普通股。
預計於2024年10月25日完成的這次發行將產生約4.149億美元的淨收益,如果額外票據被購買,則最高可達4.881億美元。這些資金將用於一般公司用途,可能包括營運資金、戰略收購和數據中心基礎設施擴張。
可轉換票據將於2030年2月1日到期,除非提前回購或轉換,將成為TeraWulf的優先無擔保債務。利息將每半年支付一次,首次付息日為2025年5月1日。直到2029年11月1日之前,轉換條件適用,之後直到到期日前不久都可以轉換。
TeraWulf還進行了上限認購期權交易,以潛在地最小化票據轉換時的稀釋效應或抵消所需的現金支付,並設有上限。上限認購期權交易可能會影響TeraWulf普通股的市場價格,因為交易對手可能會進行各種衍生品交易,並可能買入或賣出股票。
普通股的回購與可轉換票據的定價同時進行,每股購買價格與公告前一天在納斯達克資本市場的收市價相同。
可轉換票據及任何因轉換而發行的普通股尚未根據《證券法》或任何州證券法進行註冊,僅向合格機構買家發售。
TeraWulf主要通過比特幣挖礦產生收入,利用核能和水力發電等零碳能源。該公司致力於使其運營與環境、社會和治理(ESG)原則保持一致。
本新聞文章基於TeraWulf Inc.的新聞稿聲明。
在其他近期新聞中,TeraWulf Inc.已宣布計劃在私募中發行3.5億美元2030年到期的可轉換優先票據,初始購買者還可能通過期權額外獲得7,500萬美元。此次發行的收益預計將用於為上限認購期權交易提供資金、回購其普通股,並支持一般公司用途。票據將於2030年2月1日到期,利息將從2025年5月1日開始每半年支付一次。
在其他近期發展中,TeraWulf已啟動2億美元的股票回購計劃,展示了公司對其業務戰略和財務穩定性的信心。公司還任命John Larkin為投資者關係高級副總裁兼總監,預計此舉將加強公司與機構投資者的溝通。
此外,TeraWulf已為其Lake Mariner設施獲得了新的35年租約,將其土地面積從107英畝擴大到157英畝。這預計將增強公司在高性能計算和AI數據中心方面的能力。公司還報告其自營挖礦能力翻倍,為收入大幅增長做出貢獻。
Rosenblatt Securities和Cantor Fitzgerald分別維持其買入和增持評級,表達了對公司戰略方向的信心。最後,TeraWulf聘請Deloitte & Touche LLP作為其新的獨立註冊公共會計師事務所,突顯了公司對其運營和戰略舉措的承諾。
InvestingPro 洞察
TeraWulf最近4.25億美元的可轉換優先票據發行恰逢公司經歷重大增長和市場關注之際。根據InvestingPro數據,截至2024年第二季度,TeraWulf過去十二個月的收入增長率高達197.49%,季度收入增長率為130.16%。這種強勁增長與公司計劃將發行收益用於擴張和戰略收購的計劃相一致。
市場對TeraWulf的表現和潛力反應積極。InvestingPro數據顯示,該股票在過去一年中價格回報率高達412%,目前交易價格接近52週高點,價格為峰值的97.29%。這種強勁表現反映在公司的市值上,現已達到24.5億美元。
然而,投資者應注意,TeraWulf尚未盈利,過去十二個月的營業收入為負1,713萬美元。這與InvestingPro提示分析師預計公司今年不會盈利的觀點一致。公司專注於增長和擴張,如新發行所示,表明其策略是優先考慮市場份額和基礎設施發展,而非即時盈利。
另一個InvestingPro提示強調,TeraWulf以適度的債務水平運營。新的可轉換票據發行將增加公司的債務負擔,但2.75%的低利率表明有利條件可能支持公司的增長戰略,而不會過度加重其財務負擔。
對於尋求更全面分析的投資者,InvestingPro為TeraWulf提供了16個額外提示,提供對公司財務健康和市場地位的更深入了解。
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