花旗維持對Hanesbrands (NYSE: HBI)的中性立場,目標價為6.50美元。
該公司預計Hanesbrands第三季度每股盈利(EPS)為0.11美元,略低於0.12美元的共識預期,但在公司自身0.09至0.14美元的指引範圍內。
預計銷售額將下降2.5%,與2.6%下降的共識預期一致,並在公司指引的1-4%下降範圍內。
花旗預計管理層將給出第四季度每股盈利指引範圍為0.10至0.15美元,而共識預期為0.13美元。Hanesbrands進入2025年的重點預計將聚焦於內衣業務的健康狀況。
兩個關鍵問題將影響Hanesbrands的發展軌跡:出售Champion品牌後成本節約與遺留成本的具體情況,以及管理層對內衣業務長期實現低個位數增長預期背後的驅動因素,儘管該業務歷史上一直在失去市場份額並持續下滑。
在其他近期新聞中,Hanesbrands的盈利報告顯示淨銷售額下降4%至9.95億美元,但毛利率和營業利潤率分別上升至39.8%和12.7%。全年銷售額預計下降2%,但公司預期營業利潤將增加36%。
Stifel重申對Hanesbrands的持有評級,納入了向Authentic Brands Group出售全球Champion業務後的新數據。這次出售是更廣泛戰略調整的一部分,還包括剝離美國門店業務以及Activewear – Global總裁Vanessa LeFebvre的離職。
Hanesbrands已確認計劃在2024年下半年將債務減少約10億美元,包括Champion交易的資金。公司預計未來幾年每股盈利(EPS)將顯著增加,這將由成本削減、利潤率擴大和戰略性品牌投資驅動。
InvestingPro洞察
最近的InvestingPro數據為花旗對Hanesbrands (NYSE:HBI)的分析提供了額外背景。截至2024年第二季度,該公司市值為24.1億美元,過去十二個月的市盈率為-74.96。這個負市盈率與花旗對公司估值的謹慎態度一致,儘管表面上看起來市盈率較低。
InvestingPro提示顯示,Hanesbrands股票近期表現強勁,過去六個月價格總回報率為40.74%,過去一年回報率為57.97%。這種上升趨勢可能正在影響投資者情緒,儘管花旗指出了一些挑戰。
有趣的是,雖然花旗關注潛在的銷售下滑,但InvestingPro數據顯示,截至2024年第二季度的過去十二個月,Hanesbrands的收入增長了8.45%。然而,2024年第二季度的季度收入增長為-3.83%,這與花旗對即將到來的季度的預測更為一致。
值得注意的是,InvestingPro為Hanesbrands提供了13個額外的提示,為希望深入了解公司前景的投資者提供了更全面的分析。
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