週四，UBS對Blueprint Medicines股票啟動覆蓋，給予中性評級，並設定目標價為88.00美元。該公司的分析表明，Blueprint Medicines目前的估值充分反映了其藥物Ayvakit在治療晚期系統性肥大細胞增多症(AdvSM)和惰性系統性肥大細胞增多症(ISM)方面的市場機會。
該公司預計，Ayvakit 2024年全年收入將與公司指引一致。然而，他們也預測2024年第三和第四季度Ayvakit的收入可能會出現波動，將可能的變化歸因於美國的季節性影響和患者依從性，以及歐盟定價和報銷相關的挑戰。
儘管Ayvakit在ISM市場有潛力達到26億美元的峰值收入，但UBS認為這一前景已經反映在當前的股價中。該公司還指出，近期缺乏可能顯著改變Blueprint Medicines估值的即時催化劑。
在其他最近的新聞中，Blueprint Medicines在過敏和炎症市場取得了重大進展。Stifel維持其買入評級，將目標價設定為155美元。該公司強調了Ayvakit（Blueprint Medicines的主打產品）的商業成功，以及穩定流入的使用該產品作為慢性療法的新患者。儘管對Ayvakit 2024年銷售指引存在擔憂，但公司管理層保持樂觀態度，暗示有可能超過20億美元的峰值銷售目標。
此外，Blueprint Medicines正在推廣BLU-808，這是一種口服wtKIT抑制劑，預計將為各種患者群體提供可調節的劑量選擇。預計2025年初將獲得BLU-808療效的首批見解。在財務方面，Blueprint Medicines報告了2024年第二季度的強勁收益，Ayvakit產生了1.141億美元的淨收入，為1.382億美元的季度總收入做出了重大貢獻。
公司的產品線，包括用於肥大細胞疾病的elenestinib和BLU-808，以及用於乳腺癌的BLU-222，進展順利，得到8.685億美元的強勁現金狀況支持。Blueprint Medicines已啟動elenestinib的HARBOR研究，並正在國際擴張，在德國和其他市場推出Ayvakit，計劃在2025年進一步擴張。這些都是投資者應該注意的最新發展。
InvestingPro洞察
除了UBS對Blueprint Medicines (BPMC)的分析外，InvestingPro的最新數據為公司的財務表現和市場地位提供了額外的背景。儘管UBS持中立立場，但BPMC的收入增長令人印象深刻，截至2024年第二季度，季度收入增長139.98%。這與InvestingPro提示分析師預期本年度銷售增長的觀點一致，可能支持公司對Ayvakit收入的指引。
然而，值得注意的是，BPMC目前尚未盈利，過去十二個月的調整後營業收入為-3.5596億美元。這反映在InvestingPro提示中，分析師預計公司今年不會盈利，這可能解釋了UBS的謹慎展望。
有趣的是，BPMC在過去一年中提供了高回報，1年價格總回報率為82.57%。這一表現，加上公司16.69的市淨率，表明投資者對BPMC的未來前景持樂觀態度，可能是由於UBS提到的Ayvakit在ISM市場的潛力。
對於尋求更全面分析的投資者，InvestingPro提供了5個額外的提示，可能為BPMC的財務健康和市場地位提供進一步的洞察。
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