週四,UBS 對 Nuvalent (NASDAQ:NUVL) 股票啟動覆蓋,給予中性評級,並設定目標價為 100.00 美元。該公司的分析表明,專注於開發非小細胞肺癌 (NSCLC) 靶向療法的 Nuvalent,已經創造出有潛力提高患者存活率、延長治療時間並有效擴大商業前景的治療方法。
根據 UBS 的說法,雖然 Nuvalent 的資產顯示出有前景的特徵,但目前的股價被認為已經反映了二線及以後 NSCLC 治療的近期機會。自 9 月以來,該股票上漲了 30%,與 XBI 生物科技指數持平的表現形成對比。UBS 預計,由於缺乏近期能影響價值的催化劑,該股票在未來 6 至 12 個月內可能會保持在一定範圍內。
Nuvalent 項目的關鍵試驗數據預計要到 2025 年底才能獲得,潛在的批准將在 2026 年至 2027 年期間。UBS 指出,雖然 Nuvalent 的治療在一線 ALK+ NSCLC 市場有潛在的上升空間,但任何可能的產品上市都要到 2030 年才會發生。
Nuvalent 正在進行的開發工作是更廣泛的行業趨勢的一部分,即精準醫療,特別是在腫瘤學領域,靶向療法因其有潛力改善特定癌症亞型患者的結果而越來越受到青睞。
在其他最近的新聞中,Nuvalent 在其正在進行的臨床試驗中取得了重大進展。該公司的藥物 zidesamtinib 和 NVL-655 在更新的第一階段數據發布後,獲得了幾家金融公司的積極反饋。TD Cowen 維持對 Nuvalent 股票的買入評級,強調第二階段項目已招募超過 200 名患者。Nuvalent 還準備在 2025 年啟動 NVL-655 的第三階段試驗,預計這一發展將在一線治療環境中展示顯著優勢。
Stifel 將 Nuvalent 的目標價從 115 美元上調至 135 美元,維持買入評級,並預計 NVL-655 將在 2026 年和 2029 年提前獲得批准。Piper Sandler 和 Baird 都維持對 Nuvalent 的正面評級,強調了 NVL-655 和 zidesamtinib 的潛力,預計將在 2026 年推出。Jefferies 也維持對 Nuvalent 的買入評級,引用了不同患者亞組中一致的反應率以及缺乏令人擔憂的中樞神經系統相關不良事件。
此外,Nuvalent 已啟動針對 HER2 改變的非小細胞肺癌的藥物候選 NVL-330 的 1a/1b 期臨床試驗。最近的一項發展是,Henry Pelish 博士被晉升為 Nuvalent 的首席科學官。這些最近的發展凸顯了 Nuvalent 致力於推進癌症患者護理的承諾。
InvestingPro 洞察
Nuvalent 的財務指標和市場表現為 UBS 最近的覆蓋啟動提供了額外的背景。根據 InvestingPro 的數據,Nuvalent 的市值為 66.1 億美元,反映了其在靶向癌症療法領域的重要地位。該公司的股票表現出強勁的動能,根據最新數據,1 年價格總回報率為 80.63%,與 UBS 觀察到的近期股價升值一致。
InvestingPro 提示強調,Nuvalent 的資產負債表上持有的現金多於債務,這可能為其正在進行的研發工作提供財務靈活性。鑑於分析師指出該公司今年預計不會盈利,這種強勁的現金狀況尤為重要。
該公司 10.38 的市淨率表明,投資者對 Nuvalent 的潛力給予了溢價,這可能是由於 UBS 報告中提到的 NSCLC 治療前景樂觀。然而,值得注意的是,Nuvalent 目前的毛利率較低,過去十二個月也沒有盈利,這與處於開發階段的生物科技公司的典型特徵一致。
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