EASTON, Md. - 零碳能源數字基礎設施運營商TeraWulf Inc. (NASDAQ:WULF)宣布計劃向合格機構買家私募發行3.5億美元2030年到期的可轉換優先票據。根據市場情況,初始購買者可能在發行日起13天內額外獲得7,500萬美元的票據選擇權。
公司計劃將此次發行的淨收益用於融資上限認購交易、股份購回以及一般公司用途。這些票據將於2030年2月1日到期,屬於優先無擔保債務,從2025年5月1日開始每半年支付一次利息。
在2029年11月1日之前,這些票據只能在特定條件下轉換,之後直到到期日前第二個交易日可隨時轉換。轉換率和利率將在與初始購買者的定價談判中確定。
TeraWulf還計劃與部分初始購買者或金融機構簽訂上限認購交易,預計這將減少票據轉換帶來的稀釋效應,或抵消超過本金部分的任何現金支付,但受限於上限。與這些交易相關的初始對沖活動可能會影響TeraWulf普通股和票據的市場價格。
公司預計將在票據定價的同時回購其普通股,每股購買價格等於定價日的收市價。這些票據和任何因轉換而發行的普通股尚未根據《證券法》進行註冊,只會向合格機構買家提供。
TeraWulf專注於環境可持續的數據中心,用於比特幣挖礦和高性能計算,主要利用核能和水電等零碳能源。其Lake Mariner設施位於紐約西部一座退役煤電廠的舊址上。
新聞稿包含前瞻性陳述,並承認無法保證發行的完成、時間或條款,以及預期的收益用途。這是基於新聞稿聲明,僅陳述事實而不對聲明進行背書。
在其他近期新聞中,TeraWulf Inc.設立了2025年前2億美元的股票回購計劃,反映了公司對其業務戰略和財務穩定性的信心。公司還任命行業專家John Larkin為投資者關係高級副總裁兼總監,預計這將加強公司與機構投資者的溝通。
在其他發展方面,TeraWulf已為其Lake Mariner設施獲得了新的35年租約,將土地面積從107英畝擴大到157英畝。這預計將提升公司在高性能計算和AI數據中心方面的能力。
此外,公司報告其自營挖礦能力翻倍,為收入大幅增長做出貢獻。儘管第三季度比特幣挖礦未達到初步估計,但出售Nautilus JV股權預計將提供大量財務支持。
Rosenblatt Securities和Cantor Fitzgerald分別維持買入和增持評級,表達了對公司戰略方向的信心。最後,TeraWulf聘請Deloitte & Touche LLP作為其新的獨立註冊會計師事務所,凸顯了公司對其運營和戰略舉措的承諾。
InvestingPro 洞察
TeraWulf最近宣布發行3.5億美元可轉換優先票據,正值公司經歷重大增長和波動時期。根據InvestingPro數據,TeraWulf過去一年的價格總回報率高達444.17%,僅過去六個月就增長了140.96%。這一強勁表現反映在公司目前24.3億美元的市值上。
儘管股票表現出色,但InvestingPro提示指出,TeraWulf的債務水平適中,目前尚未盈利。截至2024年第二季度,公司過去十二個月的收入為1.2025億美元,同期收入增長197.49%。這一增長與InvestingPro提示預期的本年度銷售增長一致。
然而,投資者應注意,TeraWulf的股票正以高估值倍數交易。公司的市淨率為6.45,InvestingPro提示這一數值偏高。此外,根據相對強弱指數(RSI),該股票的近期表現已將其推至潛在超買區域。
計劃中的可轉換票據發行和股份回購計劃恰逢TeraWulf股價接近52週高點,目前為該高點的96.28%。這一時機選擇可能具有戰略意義,利用公司強勁的市場地位為未來增長籌集資金。
對於尋求更全面分析的投資者,InvestingPro提供了TeraWulf的16個額外提示,為深入了解公司的財務健康狀況和市場地位提供了更多洞察。
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