TD Cowen將TFI International (NYSE: TFII)的股票目標價從180美元下調至171美元，但該公司仍建議買入該股。
此次調整是在TFI International第三季度業績低於預期之後做出的，原因是定價挑戰和服務問題導致運營比率(OR)承壓。
公司原本計劃在第四季度實現90 OR的目標現在被認為不太可能實現，導致每股盈利(EPS)指引被下調。
由於市場環境疲軟，管理層對2025年採取了更為謹慎的態度，設定的EPS錨點遠低於共識預期。
儘管面臨短期阻力，TD Cowen認為TFI International的長期增長潛力仍然得到其戰略性收購方法的支持。該公司預計，一筆重大交易將在2025年底或2026年初實現，這應該會促進公司的增長軌跡。
在其他近期新聞中，TFI International報告第三季度收入增長17%，達到19億美元。公司的自由現金流也增長了37%至2.73億美元，同季度還減少了1.3億美元的債務。
該期間的營業收入達到2.03億美元，利潤率為10.7%。Susquehanna最近將TFI International的目標價下調至170美元，同時保持正面立場，而Citi和Stifel也調整了他們的目標價和評級。
值得注意的是，獨立董事Neil Manning在服務11年後從TFI International董事會退休。儘管市場挑戰持續存在，TFI International預計2024年的表現將保持穩定，如果市場條件正常化，2025年可能會有所改善。
InvestingPro洞察
TD Cowen的分析所強調的TFI International近期面臨的挑戰，在InvestingPro的一些當前財務指標和專家洞察中得到了反映。儘管目標價被下調，但公司的基本面顯示出一個混合但可能具有韌性的前景。
根據InvestingPro的數據，TFI International的市值為115億美元，市盈率為24.52，表明投資者仍願意為公司的盈利支付溢價。這一點得到了InvestingPro提示的進一步支持，該提示指出分析師預測公司今年將保持盈利，與TD Cowen的長期樂觀觀點一致。
公司過去十二個月的收入增長為10.38%，2024年第三季度的季度增長為14.31%，展示了其在具有挑戰性的市場條件下擴張的能力。這種增長與11.3億美元的強勁EBITDA相輔相成，反映了公司的運營效率。
一條InvestingPro提示強調，TFI International已連續23年保持股息支付，並連續3年提高股息。這種一致的股息政策，加上目前1.18%的股息收益率，儘管文章中提到了短期阻力，但可能會吸引注重收入的投資者。
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