週三，TD Cowen對Seagate Technology (NASDAQ:STX)的股票保持樂觀看法，重申買入評級，目標價為135.00美元。該公司的分析強調Seagate的盈利能力超出預期，12月季度的毛利率(GMs)達到約34%，創下歷史新高。
報告指出，超大規模支出週期仍處於早期階段，表明有持續增長的潛力。
雖然Seagate熱輔助磁記錄(HAMR)技術的關鍵客戶認證時間仍不確定，可能要到2025年第一季度才會實現，但該公司指出，這種技術進步通常不會呈線性發展。這一觀點與ASML在2010年至2018年間的EUV技術發展相類似。
TD Cowen的評論是在最近與Seagate通話後發表的，此後該公司對Seagate 2025日曆年每股盈利(EPS)的預估基本保持不變。135美元的股票目標價也保持一致，反映了該公司對Seagate近期財務表現和技術進步的信心。
Seagate Technology以其數據存儲解決方案而聞名，一直專注於創新以跟上數據管理和存儲不斷變化的需求。提到HAMR技術意義重大，因為它代表了下一代存儲技術，可能會增加硬盤驅動器的數據密度。
買入評級和目標價的確認是在Seagate繼續在科技市場中航行之際，旨在利用雲計算和大數據分析擴張推動的持續數據存儲需求。
在其他最近的新聞中，Seagate Technology一直在取得重大進展，這從其強勁的財務表現和樂觀的市場前景可見一斑。該公司最近報告的收入為21.7億美元，每股盈利(EPS)為1.58美元，超過預期。這一成功得益於同比收入大幅增長49%，硬盤驅動器銷售增長55%。
值得注意的是，來自雲服務提供商的Nearline驅動器需求激增，以及企業和原始設備製造商(OEM)客戶的需求上升。基於這些強勁的結果，Rosenblatt Securities和Citi分別將Seagate的目標價上調至140美元和130美元。
然而，高盛維持對Seagate的中性評級，儘管調整了公司2024-2026日曆年的非GAAP EPS預測，平均下調10%。
該公司在基於熱輔助磁記錄(HAMR)的驅動器認證方面也在取得進展，預計到2025年年中開始向客戶廣泛發貨。預計這項技術將對Seagate的企業毛利率產生積極影響。
在其他公司新聞中，Seagate的股東在最近的年度股東大會上批准了高管薪酬和股份重新分配。此外，董事會成員Robert A. Bruggeworth宣布不會在即將舉行的年度股東大會上尋求連任。這些都是近期塑造Seagate Technology市場歷程的發展。
InvestingPro洞察
Seagate Technology的最近表現與TD Cowen的積極展望一致，這從InvestingPro數據中可以看出。該公司的市值為237.1億美元，凸顯了其在技術硬件、存儲和外圍設備行業的重要地位。
Seagate過去十二個月的收入達到65.5億美元，2024財年第四季度的季度收入增長顯著，達17.79%，表明與文章中提到的超大規模支出週期一致的強勁復甦。
InvestingPro提示強調，相對於近期盈利增長，Seagate的市盈率較低，PEG比率為0.44。這表明考慮到其增長前景，該股票可能被低估，這可能支持TD Cowen的看漲目標價。Seagate已連續14年保持股息支付，目前股息收益率為2.49%，可能吸引注重收入的投資者。
該公司的強勁表現進一步體現在過去一年77.86%的價格總回報率上，目前交易價格接近52週高點的97.68%。這些指標強化了文章中對Seagate財務健康和市場地位的積極看法。
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