TD Cowen對Pentair (NYSE: PNR)表示信心,將公司目標價從95美元上調至110美元,同時維持對該股的買入評級。
該公司的評估基於強勁的第三季度業績,他們認為這突顯了Pentair成功的內部改進,以及有潛力在2026財年之前超越其目標,前提是市場沒有重大變化。
TD Cowen的分析師強調,公司實施80/20原則是推動積極表現的關鍵因素。這一策略專注於最有利可圖的20%的產品或客戶,通常貢獻公司80%的利潤,被視為Pentair當前成功的關鍵要素。
管理層的執行似乎超出了他們的計劃,預計2026財年的目標很可能在明年就會被超越,假設市場條件保持不變。這一進展被視為公司強大戰略舉措和運營效率的證明。
在其他近期新聞中,水處理專家Pentair儘管銷售略有下降,但第三季度表現強勁。公司報告調整後營業收入增長13%至2.39億美元,調整後每股盈利(EPS)增長16%至1.09美元。儘管銷售下降2%至9.93億美元,但Pentair的泳池銷售增長7%至3.31億美元,收入增長24%。
繼這些結果之後,RBC Capital將Pentair的目標價從101.00美元上調至115.00美元,維持"優於大市"評級。該公司引用Pentair創紀錄的年初至今自由現金流和泳池業務的增長作為調整的理由。
Pentair的管理層對實現高於24%目標的銷售回報率(ROS)保持樂觀,將這種信心歸因於持續的轉型努力和成功實施80/20策略。然而,公司也注意到其Flow業務面臨一些挑戰,以及工業客戶資本支出的延遲。
Pentair預計2024全年銷售將在47.5億美元至48.5億美元之間。對於2024年第四季度,公司預計銷售在9.65億美元至9.75億美元之間,調整後每股盈利指引為1.02美元。
InvestingPro洞察
TD Cowen強調的Pentair強勁表現得到了最近InvestingPro數據和提示的進一步支持。公司市值為162.7億美元,反映了其在水處理行業的重要地位。Pentair的市盈率為24.6,表明投資者願意為其股票支付溢價,可能是由於其強勁的增長前景和運營效率。
InvestingPro提示顯示,Pentair已連續5年提高股息,並已連續49年保持股息支付。這種一致的股息政策與公司強勁的財務表現和管理層對股東回報的承諾相一致。此外,Pentair以適度的債務水平運營的提示支持了公司的財務穩定性和投資增長舉措的能力。
公司的盈利能力得到了InvestingPro提示的強調,指出Pentair在過去十二個月內一直保持盈利,分析師預測今年將繼續盈利。這與TD Cowen對公司有能力提前超越2026財年目標的積極展望相一致。
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