全球私募市場公司StepStone Group Inc. (NASDAQ:STEP)近日向美國證券交易委員會提交的8-K文件顯示，該公司已簽訂重大確定性協議，發行1.75億美元的優先票據。這些5.52%的A系列優先票據由公司的運營子公司StepStone Group LP發行，將於2029年10月22日到期。
這些票據於週一通過私募方式出售，豁免根據《證券法》進行註冊。票據利息將從2025年4月22日開始每半年支付一次，首次利息支付日為2025年4月22日。出售所得款項將用於一般公司用途，包括投資機會、償還債務和分配。
StepStone Group有權在到期日前的任何時候全部或部分提前償還票據，最低提前償還金額為未償還本金的5%。如果在2029年4月22日或之後提前償還，且當時沒有違約或違約事件，則無需支付補償金。
票據購買協議包含多項契約。合夥企業必須保持總淨槓桿比率不超過3.5比1.0，且收費資產管理規模不得低於指定門檻。
此外，至少80%的所有管理費必須由合夥企業及其重要子公司直接收取，不得有重大延遲、豁免或減少。該協議還限制了某些有擔保債務的產生。
如果發生控制權變更，StepStone Group必須提出以本金加應計利息的價格回購票據，無需額外補償金。
本文基於8-K文件。
在其他近期新聞中，StepStone Group Inc.報告了令人印象深刻的盈利和收入結果，調整後每股淨收入為0.33美元，超過了彭博社街頭共識和摩根大通的估計。
該公司還披露了強勁的2024財年第四季度業績，GAAP淨收入為8250萬美元。公司還宣布計劃進行4,099,997股A類普通股的承銷發行，Goldman Sachs & Co. LLC擔任獨家賬簿管理人。
在其他近期發展中，StepStone股東在最近的年度股東大會上選舉了五名董事。他們批准了任命Ernst & Young LLP為獨立註冊會計師事務所。執行薪酬結構和根據期權協議發行股份也獲得了批准。
針對這些發展，Oppenheimer提高了StepStone Group的股票目標價，維持優於大盤評級，而摩根大通也提高了目標價，維持增持評級。StepStone的管理層還報告了約60億美元的新基金，展示了公司持續增長和強勁表現。
InvestingPro洞察
StepStone Group最近發行1.75億美元優先票據的舉動與其強勁的財務表現和增長軌跡相一致。根據InvestingPro數據，截至2025年第一季度的過去十二個月，該公司收入增長率達到283.69%，營業利潤率為25.74%。這種財務實力支持StepStone為戰略目的承擔額外債務的能力。
InvestingPro提示指出，StepStone已連續3年提高股息，目前股息收益率為2.18%。這種持續的股息增長，加上過去一年120.46%的強勁回報，表明該公司有能力管理新的債務義務，同時繼續回報股東。
公司72.5億美元的市值以及接近52週高點的交易表明投資者對StepStone的商業模式和增長前景充滿信心。對於尋求更全面分析的投資者，InvestingPro為StepStone Group提供了12個額外的提示，深入洞察公司的財務健康狀況和市場地位。
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