花旗銀行以買入評級開始對Smurfit Westrock (NYSE: SW)進行覆蓋，目標價為57.00美元。
該行的分析顯示公司前景樂觀，預計由於有利的紙箱板定價週期，將帶來顯著的盈利修正。
花旗分析師指出，年底前可能會宣布北美價格上調，這可能會提升公司的財務表現。
對Smurfit Westrock的樂觀情緒也基於內部改進和協同效應的潛力。
分析師指出，公司有能力自助改善，WestRock的整合預計將帶來2億美元的利潤擴張收益。
這是在之前確定的4億美元協同效應之外。該公司專注於前向整合和以價格為先的策略，加上其在歐洲成功提升表現不佳資產的歷史，支撐了這一積極立場。
此外，花旗認為Smurfit Westrock與同行相比估值具有吸引力。該行估計Smurfit Westrock未來十二個月的EBITDA倍數為6.6倍，相比之下Graphic Packaging (NYSE: GPK)為7.9倍，Packaging Corp of America (NYSE: PKG)為11.8倍。
在其他近期新聞中，Smurfit Westrock經歷了幾項重大發展。該公司在與WestRock Company合併後對其業務部門進行了重大重組，將業務分為Smurfit Westrock歐洲、中東非洲和亞太地區、Smurfit Westrock北美和Smurfit Westrock拉丁美洲。
Seaport Global Securities維持Smurfit Westrock股票的中性評級，理由是擔心公司對歐洲市場的敞口以及WRK業務整合可能帶來的波動。該公司提供了Smurfit Westrock調整後EBITDA和每股收益的前瞻性估計。
Smurfit Westrock還將其與Coöperatieve Rabobank U.A.紐約分行的應收賬款購買協議延長至2025年9月15日，這是公司有效管理營運資金和財務穩定性策略的一部分。
公司在與委內瑞拉玻利瓦爾共和國的爭議中獲得國際仲裁法庭超過4.687億美元的裁決，這源於2018年政府沒收Smurfit委內瑞拉業務後涉嫌違反投資條約。
Smurfit Westrock的子公司WRKCo Inc.正尋求終止其在魁北克、馬尼托巴和不列顛哥倫比亞的報告發行人身份，這取決於監管機構的批准。
Jefferies、摩根大通和Stifel的分析師已開始對Smurfit Westrock進行覆蓋，指出潛在的整合挑戰、合併後的收益以及公司在板塊中的強勢地位。
InvestingPro洞察
花旗對Smurfit Westrock (NYSE:SW)的樂觀展望得到了InvestingPro最新數據和洞察的進一步支持。公司市值為233.3億美元，反映其在包裝行業的重要地位。
InvestingPro提示與花旗的積極立場一致。一個提示表明分析師預計本年度銷售將增長，這可能與文章中提到的預期有利的紙箱板定價週期有關。此外，InvestingPro指出Smurfit Westrock在過去十二個月內一直盈利，市盈率為19.36，表明盈利表現相對強勁。
公司的財務狀況似乎很穩健，InvestingPro數據顯示流動資產超過短期債務。這種財務穩定性可能為Smurfit Westrock提供靈活性，以追求花旗強調的內部改進和協同效應。
值得注意的是，Smurfit Westrock的市淨率倍數較高，這可能反映了市場對未來增長和WestRock整合協同效應的預期。公司2.72%的股息收益率為投資者增加了收入成分，可能增強了股票的吸引力。
對於有興趣進行更深入分析的讀者，InvestingPro為Smurfit Westrock提供了6個額外的提示，提供了對公司前景和挑戰更全面的看法。
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