Keefe, Bruyette & Woods將Marsh & McLennan Companies, Inc. (NYSE: MMC)的目標價從209.00美元小幅上調至212.00美元。
該公司選擇維持對該股票的表現不佳評級。這一調整是在公司發布第三季度財報並召開後續電話會議之後做出的。
Keefe, Bruyette & Woods的分析師根據對Marsh & McLennan未來幾年現金每股收益(EPS)估計的更新評估調整了目標價。
新目標價基於修訂後2025年現金EPS估計的22.0倍和更新後2026年現金EPS預測的20.3倍。
儘管最近的第三季度業績超出預期，但該公司已將2024年、2025年和2026年的運營現金EPS預測分別下調至8.85美元、9.65美元和10.45美元，低於此前預測的9.34美元、10.05美元和10.81美元。
修訂後的估計考慮了低於預期的風險與保險服務(RIS)利潤率和預期的利息支出增加，這些因素部分被較高的諮詢利潤率所抵消。此外，該公司更新了其運營現金EPS計算方法，排除了非現金的其他淨福利抵免，與Marsh & McLennan計劃的報告變更保持一致。
在其他近期新聞中，Marsh & McLennan在2024年第三季度表現強勁，報告顯示基礎收入增長5%，調整後營業收入增長12%。公司還宣布調整後EPS為1.63美元，同比增長4%，合併收入為57億美元。
在一項重大擴張舉措中，Marsh & McLennan以77.5億美元收購了McGriff Insurance Services，預計交易將在年底前完成。預計該收購將在第一年對調整後EPS產生適度的增益。BMO Capital Markets將Marsh & McLennan股票的目標價上調至228.00美元，同時維持市場表現評級。
RBC Capital也將其目標價調整至242.00美元，維持板塊表現評級。另一方面，Goldman Sachs維持賣出評級，目標價為220.00美元。
InvestingPro洞察
儘管分析師持謹慎態度，Marsh & McLennan Companies, Inc. (NYSE:MMC)仍繼續展現財務韌性。根據InvestingPro數據，該公司市值為1090.6億美元，市盈率為27.18，表明投資者對其盈利潛力有信心。
InvestingPro提示強調了MMC強勁的股息歷史，已連續15年提高股息，並維持了54年的派息記錄。這種一致性與公司穩定的財務狀況相符，即使分析師調整了他們的預測。公司的股息收益率為1.47%，過去十二個月的股息增長率達到14.79%。
雖然Keefe, Bruyette & Woods維持表現不佳評級，但值得注意的是，MMC在過去一年的價格總回報率為20.05%。公司在過去十二個月的收入增長為7.84%，EBITDA增長為15.71%，表明運營持續改善，這可能會抵消對財產和意外保險費率增長放緩的擔憂。
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