週二，H.C. Wainwright維持Trevi Therapeutics (NASDAQ:TRVI)股票的買入評級，目標價為6.00美元，強調該製藥公司在其藥物Haduvio（納布啡的口服緩釋製劑）方面的持續進展。
該公司的樂觀態度源於最近完成了RIVER Phase 2a試驗的患者招募，該試驗針對難治性慢性咳嗽——這是一種目前沒有獲批治療方法且市場潛力巨大的疾病。這項試驗的頂線數據預計將於2025年2月公布。
分析師的評論緊隨Trevi週一宣布的最新藥物管線進展。這些進展包括預計12月公布的人體濫用潛力(HAP)研究結果，該研究將評估納布啡與布托啡諾相比的濫用潛力，以及同樣預計在12月公布的CORAL Phase 2b試驗（針對特發性肺纖維化相關慢性咳嗽，CC-IPF）的樣本量重新估算更新。
Trevi之前的CANAL Phase 2a試驗在CC-IPF方面顯示出顯著的咳嗽減少，分析師認為這可能是由於Haduvio的作用機制同時針對中樞和外周通路。預期即將到來的RIVER Phase 2a和CORAL Phase 2b試驗結果與安慰劑相比將會有利。
該公司對Trevi Therapeutics的估值為2.69億美元的企業價值，被認為可能被低估，特別是考慮到去年GSK以20億美元收購Bellus Health。Bellus的產品camlipixant也旨在治療難治性慢性咳嗽，當時處於Phase 3階段，但其Phase 2結果不如Trevi的CANAL CC-IPF Phase 2a試驗結果令人印象深刻。
H.C. Wainwright對Trevi Therapeutics的6.00美元目標價反映了Haduvio約40%的綜合成功概率。該藥物的預測峰值銷售額估計為CC-IPF約6.5億美元，RCC約6.5億美元，此外還有潛在的合作夥伴版稅。
在其他最近的新聞中，Trevi Therapeutics在其臨床試驗方面取得了重大進展，包括完成了Phase 2a RIVER試驗的患者招募。該試驗正在評估Haduvio治療難治性慢性咳嗽的效果，頂線數據預計將在2025年第一季度公布。
此外，公司的Phase 2b CORAL試驗已達到50%的招募目標。儘管報告淨虧損1240萬美元，但Trevi Therapeutics繼續推進多項試驗，資金已確保到2026年。
包括Oppenheimer、B.Riley、Raymond James、H.C. Wainwright和EF Hutton在內的分析師公司都維持了對Trevi Therapeutics的正面評級。在Trevi管理層更新Haduvio臨床結果時間表後，Oppenheimer重申了其優於大盤的評級。這些是該公司在開發慢性咳嗽治療方面持續努力的最新進展。
InvestingPro洞察
Trevi Therapeutics的財務狀況呈現出與文章中強調的臨床進展相輔相成的複雜圖景。根據InvestingPro數據，該公司的市值為2.4318億美元，這與文章中提到的分析師估計的2.69億美元企業價值相符。如果Haduvio的臨床試驗證明成功，這個估值確實可能是保守的。
一個InvestingPro提示揭示，Trevi的現金多於債務，這對於處於開發階段的製藥公司來說至關重要。這種財務穩定性可能為Trevi提供必要的資金來完成正在進行的臨床試驗，包括文章中提到的RIVER Phase 2a和CORAL Phase 2b研究。
儘管對Haduvio的潛力持樂觀態度，但另一個InvestingPro提示表明，今年的淨收入預計會下降。這對於大量投資研發的生物技術公司來說並不罕見，它與文章關注未來潛力而非當前盈利能力的重點相一致。
根據最新數據，該股票的表現強勁，年初至今的價格總回報率為150%。這顯著的增長表明投資者對Trevi的產品管線持樂觀態度，特別是Haduvio在解決難治性慢性咳嗽等未滿足醫療需求方面的進展。
對於尋求更全面分析的投資者，InvestingPro提供了額外的提示和指標，可能為Trevi Therapeutics的財務健康和市場地位提供更深入的洞察。
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