BMO Capital Markets已調整全球專業服務公司Marsh & McLennan (NYSE: MMC)的股票目標價。該公司為客戶提供風險、策略和人力資源方面的建議和解決方案。
目標價從之前的217.00美元上調至228.00美元。儘管有此變化，但該公司維持對該股票的"市場表現"評級。
此次調整是在BMO Capital修訂了Marsh & McLennan 2024年第四季度以及2025年和2026年全年的每股盈利(EPS)預估之後進行的。預測分別下調了11%、5%和7%。
預期下調主要歸因於公司風險保險和諮詢部門的利潤率預計下降，以及預計稅率上升。
然而，BMO Capital的分析師指出，他們對Marsh & McLennan的調整後營業收入預估與2024年第四季度的共識一致，並且在2025年和2026年全年約高出2%。這表明儘管盈利可能面臨壓力，但公司的營運表現可能比最初預期的更具韌性。
在其他近期新聞中，Marsh & McLennan報告2024年第三季度基礎收入增長5%，調整後營業收入增長12%。公司還宣布調整後每股盈利為1.63美元，同比增長4%，合併收入為57億美元。
在一項重大擴張中，Marsh & McLennan以77.5億美元收購了McGriff Insurance Services，預計交易將在年底前完成。預計該收購在第一年將略微提高盈利，從第二年開始將進一步提高盈利。RBC Capital維持對Marsh & McLennan的"板塊表現"評級，而Goldman Sachs維持其"賣出"評級。
兩家公司都調整了對該公司的盈利預估，RBC Capital將目標價上調至242.00美元，而Goldman Sachs則維持在220.00美元。
InvestingPro洞察
為補充BMO Capital Markets提供的分析，來自InvestingPro的最新數據為Marsh & McLennan的財務狀況和市場表現提供了額外的背景。該公司目前的市值為1090.6億美元，反映了其在保險行業的重要地位。
Marsh & McLennan的市盈率為27.18，這與BMO分析師對盈利可能面臨壓力的觀察一致。在考慮這一估值指標時，應結合公司的收入增長，截至2024年第三季度的過去十二個月收入增長為7.84%。
InvestingPro提示強調了Marsh & McLennan強勁的股息歷史，連續15年提高股息，並維持了54年的派息記錄。這種持續回報股東的記錄可能在關鍵部門預計利潤率下降的情況下提供一些穩定性。
值得注意的是，儘管BMO Capital下調了每股盈利預估，但Marsh & McLennan在過去十二個月中展現了穩健的盈利能力，毛利率為45.24%，營業利潤率為27.21%。這些數字表明，儘管面臨挑戰，公司仍保持著強勁的運營效率。
對於尋求更全面分析的投資者，InvestingPro提供了關於Marsh & McLennan的11個額外提示，這可能為公司的財務健康和市場地位提供進一步的洞察。
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