Canaccord Genuity維持對波士頓科學(NYSE:BSX)的買入評級，並將其股票目標價從88美元上調至98美元。此調整是基於2024年9月17日成功收購Silk Road Medical，企業價值(EV)為11.8億美元。
Silk Road Medical在2024年第一季度財報後提供了1.94億美元至1.98億美元的收入指引，表明增長10%-12%。波士頓科學在2024年6月18日宣布收購時確認了這一預測。鑑於Silk Road第一季度同比收入增長21%，第二季度增長13%，Canaccord Genuity分析師預計備考收入為2.05億美元。這一預測假設Silk Road在今年第三和第四季度的收入相對穩定。
預計此次收購將在2024年為波士頓科學增加5550萬美元的淨收入，其中第三季度預計為450萬美元，第四季度為5100萬美元。2025年預計收入增加2.21億美元。根據管理層的每股盈利(EPS)指引，預計對2025年的影響將不大，到2026年將開始產生積極影響。
鑑於這些發展，Canaccord Genuity維持了波士頓科學2024年調整後EPS預估為2.41美元。此外，該公司略微上調了2025年EPS預估0.01美元至2.68美元，並將年度前瞻EPS預估每年上調0.04美元至2.99美元和3.34美元，反映了Silk Road Medical收購預計對波士頓科學未來幾年財務表現的積極影響。
波士頓科學公司在醫療技術行業取得了重大進展。該公司最近的收益和收入結果超過了第二季度預期，標誌著一個重要里程碑。此外，波士頓科學完成了對Silk Road Medical的收購，進一步擴大了其創新產品組合。包括Stifel、Baird和TD Cowen在內的分析師公司已調整了對波士頓科學的展望，表明對公司表現充滿信心。
波士頓科學還獲得了FDA對其FARAWAVE™ NAV消融導管和FARAVIEW™軟件的批准，這標誌著陣發性心房顫動治療的重大進展。
該公司還在為OPTION試驗的預期結果做準備，該試驗評估了波士頓科學WATCHMAN設備的潛在市場擴張。Stifel的分析師已經提高了波士頓科學股票的目標價，以期待這些結果。
InvestingPro洞察
波士頓科學最近收購Silk Road Medical與其強勁的財務表現和市場地位相符。根據InvestingPro數據，截至2024年第二季度的過去十二個月，該公司的收入增長為13.65%，季度收入增長為14.48%。這一強勁的增長軌跡支持了Canaccord Genuity對公司未來表現的樂觀展望。
InvestingPro提示強調，波士頓科學是醫療設備和用品行業的重要參與者，預計今年淨收入將增長。該公司0.68的PEG比率表明，相對於其增長前景，可能被低估，這與分析師的看好立場和上調的目標價一致。
值得注意的是，波士頓科學展現了令人印象深刻的股票表現，一年價格總回報率為75.96%，目前交易接近52週高點。這種強勁的動能，加上對Silk Road Medical的戰略收購，為公司的潛在持續增長奠定了基礎。
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