Oppenheimer對Waste Connections Inc. (NYSE: WCN)的財務前景進行了調整，將目標價從之前的191.00美元上調至194.00美元，同時維持對該股票的"優於大盤"評級。
該公司預計，Waste Connections即將發布的2024年第三季度盈利報告將為2024和2025財年的行業預期定調。
據報道，該公司的股票表現與固體廢物板塊同行的平均水平持平，但自上次盈利預覽以來未能跟上更廣泛的市場指數。
Oppenheimer強調了幾個可能導致估計上調的因素，包括Waste Connections最近完成的Royal Waste收購以及可能在短期內完成的其他交易。
在其他近期新聞中，繼強勁的第二季度業績後，Waste Connections Inc.迎來了一系列分析師活動。BMO Capital維持其"優於大盤"評級，表達了積極的展望，並預期動能將持續到2025年。BofA Securities也重申了對Waste Connections的"買入"評級，理由是該公司轉向盈利能力，並預期自由現金流和每股收益目標將持續上升。
在EBITDA利潤率顯著提高和2024年收入指引上調後，Citi將Waste Connections的目標價上調至190美元，同時維持中性評級。TD Cowen也將目標價從185美元上調至200美元，維持"買入"評級，強調了該公司強大的定價能力和在固體廢物行業持續增長的潛力。
這些最新發展是在Waste Connections報告第二季度收入增長11.2%和調整後EBITDA增長16.4%之後。該公司的EBITDA利潤率同比上升150點子至32.6%，超過預期。Waste Connections還將2024年收入指引上調1億美元至88.5億美元，這得益於併購業務的強勁表現。
此外，Waste Connections預計到2026年，可再生天然氣項目將貢獻2億美元的EBITDA。該公司還報告了員工自願離職率的顯著下降，並計劃進一步減少。
InvestingPro洞察
Waste Connections Inc. (NYSE:WCN)繼續展示強勁的財務表現，與Oppenheimer的樂觀展望一致。根據InvestingPro數據，該公司的收入增長保持強勁，最近一個季度增長11.24%。這一增長軌跡支持Oppenheimer對未來幾年更高的頂線增長的預期。
InvestingPro提示指出，Waste Connections已連續8年提高股息，展示了對股東回報的承諾。考慮到公司在過去十二個月內11.76%的股息增長，這一點尤為值得注意。該公司過去十二個月的盈利能力以及分析師對今年持續盈利的預測進一步證明了其強勁的財務狀況。
雖然該股票的交易價格接近52週高點，市盈率為54.68，但投資者應注意，相對於近期增長預期，其交易價格處於較高的盈利倍數。這一估值表明市場對Waste Connections的未來表現有很高的期望，這與Oppenheimer提高的目標價一致。
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