RBC Capital Markets 已經修訂了 WAVE Life Sciences (NASDAQ: WVE) 的目標價，這家專注於基因醫學的生物科技公司的目標價從 7.00 美元翻倍至 15.00 美元。該公司維持對該股票的"板塊表現"評級。
這一行動是在 WAVE Life Sciences 最近取得進展之後，其中包括其杜氏肌肉萎縮症 (DMD) 計劃的有望發展。DMD 治療顯示的表達水平在數值上高於 Sarepta Therapeutics 的 Vyondys 53。
此外，上週的數據表明，RNA 編輯可能代表基因醫學的重大進步。這是在製藥業日益增長的興趣背景下出現的，正如之前 Eli Lilly and Company 與 ProQR Therapeutics、Roche 與 Shape Therapeutics 以及 GlaxoSmithKline 與 WAVE Life Sciences 本身的交易所證明的那樣。
儘管 Takeda 決定不繼續進行亨廷頓氏症計劃，但該計劃展示了靶點參與，表明 WAVE 的新型化學平台比早期迭代具有更強的效力。該公司在 DMD、亨廷頓氏症和 ALS 方面的先前努力已經停止，但最近的進展表明有顯著改善。
RBC Capital 指出，雖然市場對 WAVE Life Sciences 的執行反應積極，但投資者的焦點可能主要轉向 RNA 編輯技術。該公司建議，Krystal Biotech (KRRO) 在 RNA 編輯領域可能是一個更有利的投資，因為與 WAVE 相比，它的"經濟效益不受限制"，而 WAVE 的大部分經濟效益都歸 GlaxoSmithKline 所有。Krystal Biotech 的企業價值也只有約三分之一，並且有可能實現更高的編輯效率。
在其他最近的新聞中，WAVE Life Sciences 最近報告了其杜氏肌肉萎縮症 (DMD) 藥物候選者 WVE-N531 的有望數據，導致 B.Riley 和摩根大通上調了股票目標。來自 B.Riley、Jones Trading 和 H.C. Wainwright 等公司的分析師維持了對 WAVE Life Sciences 股票的買入評級，反映了對公司近期表現的信心。
WAVE Life Sciences 還宣布其 WVE-006 療法在 α1-抗胰蛋白酶缺乏症 (AATD) 的 RNA 編輯方面取得重大突破。這標誌著首次在人體中臨床展示 RNA 編輯。此外，在與 Takeda Pharmaceutical 終止合作協議後，該公司重新獲得了其亨廷頓氏症計劃 WVE-003 的控制權。
該公司成功完成了 1.75 億美元普通股的公開發行，並報告手頭現金為 1.54 億美元。儘管出現淨虧損，WAVE Life Sciences 仍錄得 1970 萬美元的合作收入。
展望未來，該公司預計將在 2025 年分享正在進行的 RestorAATion-2 試驗的多劑量數據，並期待從與 GSK 合作的 WVE-006 AATD（一種 AATD 治療方法）的第一/二期數據。
InvestingPro 洞察
WAVE Life Sciences 最近的發展不僅引起了分析師的注意，也反映在其市場表現上。根據 InvestingPro 數據，該公司在過去一個月內的價格回報率高達 169.54%，過去六個月的回報率為 214.37%，與文章中討論的積極勢頭相一致。
InvestingPro 提示強調，WAVE 的交易價格接近 52 週高點，這印證了市場對該公司在基因醫學領域最近進展的樂觀反應。該股票的強勁表現進一步體現在其過去一年 177.86% 的顯著回報率上。
然而，投資者應該注意，儘管市場情緒積極，WAVE Life Sciences 目前尚未盈利，毛利率為負。這與文章中提到的公司過去中止項目的歷史以及需要持續執行以證明其估值的觀點相一致。
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