明尼蘇達州尚哈森 - 健康與健身公司Life Time Group Holdings, Inc. (NYSE: LTH)已開始私募發行4億美元2031年到期的優先擔保票據。這是該公司更廣泛再融資策略的一部分,該策略還包括一項預計達10億美元的新定期貸款融資。此次再融資所得將用於償還現有2026年到期的優先擔保票據,並支付相關費用和開支。
新票據將由Life Time的直接母公司LTF Intermediate Holdings, Inc.和某些子公司提供擔保。這些票據和擔保將僅向合格機構買家和非美國人士提供,交易豁免於1933年《證券法》的註冊要求。
此次發行是再融資計劃的一部分,旨在修訂公司現有信貸協議,並解除2026年到期的5.750%優先擔保票據和2026年到期的8.000%優先票據的義務。再融資取決於市場條件,無法保證將按描述完成或能否完成。
Life Time在美國和加拿大經營超過175家運動俱樂部,僱用超過41,000名員工。該公司以其健康和健身計劃、數字應用程序以及在全國舉辦的各種運動賽事而聞名。
公司就再融資發表了前瞻性聲明,這些聲明受風險和不確定性的影響。這些聲明基於管理層當前的預期,並不保證未來的表現。公司提醒投資者不要過分依賴這些前瞻性聲明,並且不承諾在未來更新這些聲明。本新聞文章基於Life Time Group Holdings, Inc.的新聞稿聲明。
在其他近期新聞中,Life Time Group Holdings Inc.因一系列重大發展而成為焦點。公司初步第三季度業績顯示,收入同比增長18.5%至6.93億美元,超過預期的6.75億美元。調整後EBITDA也增長26%至1.8億美元,超過預期的1.69億美元。這些結果與公司計劃為2026年到期債務再融資的計劃相符。
Life Time Group的增長進一步得到BofA Securities的確認,該公司維持對Life Time的買入評級,目標價穩定在30.00美元。這一決定是在公司預先公布超出預期的第三季度業績之後做出的。BofA Securities已將Life Time 2024年全年調整後EBITDA估計從6.5億美元上調至6.55億美元。
除了這些財務發展外,Life Time Group還宣布計劃啟動1200萬股普通股的承銷公開發行。這一舉措是更廣泛策略的一部分,可能用於償還債務。Morgan Stanley和BofA Securities是此次發行的主要活躍賬簿管理人。
Life Time Group還利用了匹克球運動日益增長的普及度,擴大了在這個板塊的業務。這一戰略舉措得到了BofA Securities的認可,該公司將Life Time的目標價上調至30.00美元。這些是Life Time Group Holdings Inc.的近期發展。
InvestingPro 洞察
Life Time Group Holdings (NYSE: LTH)最近通過私募發行4億美元優先擔保票據來為其債務再融資的舉動,與公司當前的財務狀況和市場表現相符。根據InvestingPro的數據,Life Time的運營負擔著大量債務,此次再融資努力旨在解決這一問題。
公司的市值為53.4億美元,反映了其在健康和健身行業的重要地位。Life Time展現了強勁的財務表現,截至2023年第二季度的過去十二個月收入達到24.1億美元,同比增長17.97%。同期EBITDA增長39.49%,進一步強調了運營效率的提高。
InvestingPro提示顯示,Life Time的交易價格接近52週高點,過去六個月價格大幅上漲85.72%。這種積極的市場情緒得到了公司過去十二個月盈利能力的支持,分析師預測今年將繼續盈利。
然而,投資者應注意,Life Time的市盈率高達44.83,表明估值溢價。1.85的PEG比率表明,相對於近期盈利增長潛力,股票可能交易價格較高。
對於那些有興趣進行更深入分析的人,InvestingPro為Life Time Group Holdings提供了13個額外的提示,提供了更全面的公司財務健康和市場地位視角。
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