弗吉尼亞州里士滿 - 大西洋聯合銀行股份有限公司（NYSE: AUB）宣布其普通股承銷公開發行的定價，預計明天完成交收，但須符合慣例條件。該銀行控股公司以每股35.50美元的價格發行9,859,155股，旨在籌集3.5億美元的總收益（未扣除承銷折讓和佣金）。
承銷商有權額外購買最多1,478,873股，這可能導致與購買方達成進一步的遠期銷售協議。Morgan Stanley & Co. LLC是此次發行的主承銷商，BofA Securities、Piper Sandler & Co.和Stephens Inc.也參與其中，擔任賬簿管理人和共同經理人。
大西洋聯合銀行與Morgan Stanley簽訂了遠期銷售協議，根據該協議，公司將以發行價格向銀行出售股票，並在協議期限內進行調整。預計遠期購買方將借入並交付股票以進行發行銷售。大西洋聯合銀行可能在約18個月內通過實物交收、現金交收或淨股份交收來結算遠期銷售協議。
雖然大西洋聯合銀行不會立即收到股票銷售的收益，但它保留了在交收時獲得收益的權利。預計淨收益為3.36億美元，將用於一般公司用途，包括可能向大西洋聯合銀行注入一級資本。
此次發行是根據已生效的S-3表格註冊聲明和向證券交易委員會提交的招股書補充文件進行的。最終招股書補充文件和隨附的招股書將在SEC網站上提供。
大西洋聯合銀行股份有限公司總部位於弗吉尼亞州里士滿，經營大西洋聯合銀行，在弗吉尼亞州、馬里蘭州和北卡羅來納州設有分行。它還擁有非銀行金融服務附屬公司。
這則新聞基於新聞稿聲明，包含前瞻性陳述，受風險、不確定性和假設的影響。投資者應謹慎，不要過分依賴這些前瞻性陳述，因為它們僅代表發表日期的情況。
在其他近期新聞中，大西洋聯合銀行（AUB）公布了2024年第二季度樂觀的業績，這得益於其與American National Bankshares的合併。合併導致產品供應顯著增加，市場地位更加強大，尤其是在北卡羅來納州。該銀行報告本季度可供普通股股東的淨收入為2220萬美元，調整後的營業收益為5640萬美元。每股普通股股息為0.32美元，較上年同期增長6.7%。
該銀行預計年底貸款餘額將在185億美元至190億美元之間，存款餘額預計在200億美元至205億美元之間。全年完全應稅等值淨利息收入預計在7.3億美元至7.4億美元之間，淨利息率在3.4%至3.5%之間。
儘管預計費用將增加4%至4.5%，主要是由於在北卡羅來納州市場的投資，但大西洋聯合銀行仍然有信心實現合併的財務效益，並在2024年及以後實現頂級的財務表現。最近的發展表明，在贏得新業務方面取得了成功，特別是前American National客戶對新產品供應的參與。該銀行的固定利率投資組合，期限為三年，預計在未來一年內將重新定價約25億美元，這支撐了其謹慎樂觀的經濟前景和預期的中單位數年化貸款增長。
InvestingPro 洞察
大西洋聯合銀行股份有限公司（AUB）最近的普通股公開發行是在穩健的財務表現和股東回報歷史的背景下進行的。根據InvestingPro數據，該公司在過去十二個月內實現了4.03%的收入增長，2024年第二季度的季度收入增長加速至9.63%。這一增長軌跡與公司籌集資本的決定相一致，可能為其進一步擴張或加強資本基礎做好準備。
InvestingPro提示強調了AUB對股東價值的承諾，指出該公司"連續13年提高股息"並"連續31年保持股息支付"。這種持續增長股息的記錄可能吸引注重收入的投資者，特別是考慮到目前3.3%的股息收益率。
該公司的盈利能力也值得注意，過去十二個月的營業收入率為42.02%。這種強勁的盈利能力支持了另一個InvestingPro提示，即"分析師預測公司今年將實現盈利"。
然而，投資者應該注意到，"2位分析師下調了即將到來的期間的盈利預期"，這可能預示著一些近期挑戰。此外，該公司"受到毛利率疲軟的影響"，這可能是在最近資本籌集背景下需要關注的因素。
對於那些對深入分析感興趣的人，InvestingPro提供了關於AUB的5個額外提示，為公司的財務健康和前景提供了更全面的視角。
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