紐約 - 根據最近的SEC文件，專業金融公司Carlyle Secured Lending, Inc. (NASDAQ:CGBD) 已達成協議，發行3億美元6.750%無擔保票據，到期日為2030年2月18日。該公司與作為繼任受託人的U.S. Bank Trust Company, National Association簽訂了第二份補充契約，對2023年11月20日的現有契約協議進行了補充。
這些票據通過註冊公開發行提供，並於2024年10月18日（星期五）開始計息。利息支付按半年度進行，首次付款日期為2025年2月18日。Carlyle Secured Lending表示，出售所得款項將用於償還現有債務，包括其優先擔保循環信貸和2024年底到期的優先無擔保票據，以及為新投資提供資金和其他公司用途。
這些票據與公司的其他無擔保和非次級債務享有同等地位。契約包括要求公司遵守1940年投資公司法（修訂版）的某些條款，並在不再受SEC報告要求約束的情況下提供財務信息。如果發生控制權變更，且Fitch Ratings, Inc.或Moody's Investor Service將票據評級下調至投資級以下，Carlyle Secured Lending必須提出以票面價值加上應計利息回購票據。
在其他近期新聞中，Carlyle Secured Lending報告2024年第二季度每股淨投資收入為0.51美元，但公司尚未披露該期間的收入。每普通股淨資產值略有下降，從上一季度的17.07美元下降0.7%至16.95美元。截至2024年6月30日，Carlyle投資的總公允價值為17億美元。公司宣布每股0.40美元的基本季度普通股息，外加每股0.07美元的額外補充股息。
另一項重大發展是，Carlyle Secured Lending宣布與Carlyle Secured Lending III達成合併協議。該交易預計將在2025財年第一季度完成，前提是滿足所有慣常的交割條件。這次合併是公司近期發展的一部分。分析師認為，這些事件反映了公司在競爭激烈的市場中採取的動態發起方法。
InvestingPro 洞察
Carlyle Secured Lending最近發行的3億美元票據與其財務策略相符，這從最近的InvestingPro數據中可以看出。公司的市值為897.48百萬美元，市盈率為8.61，表明相對於盈利可能存在吸引人的估值。這次發行可以從CGBD強勁的股息政策背景下來看，InvestingPro提示強調該公司"連續3年提高股息"和"向股東支付可觀的股息"。目前的股息收益率高達10.48%，可能吸引注重收入的投資者。
另一個InvestingPro提示指出，公司過去十二個月的盈利能力支持其償還這筆新債務的能力。由於流動資產超過短期債務，CGBD似乎有能力管理其財務承諾，包括這次新發行。
考慮投資CGBD的投資者應注意，InvestingPro提供了8個額外的提示，以更全面地分析公司的財務健康狀況和市場地位。鑑於公司最近的債務發行及其對未來財務表現的潛在影響，這些洞察可能特別有價值。
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