Truist Securities修訂了Aersale (NASDAQ:ASLE)的目標價，將其從之前的10.00美元下調至8.00美元。儘管目標價下調，Truist Securities仍維持對該公司股票的買入評級。
目標價的調整是由於2024和2025財年的預估下調。該公司指出，預計二手可用材料（USM）市場緊縮將是主要影響Aersale運營的負面因素。這一評估是在Aersale的行業同行AAR最近報告中，其2025財年第一季度USM銷售同比下降22%之後做出的。
Truist Securities的分析師指出，儘管USM市場的挑戰可能會影響Aersale的原料採購活動，但不包括整體資產銷售在內的維修、修理和大修（MRO）以及USM銷售的核心需求預計仍將保持強勁。這一需求可能會與低雙位數的同比增長範圍保持一致。
該公司還強調，Aersale的關注重點將包括原料採購策略的更新、客戶對AerAware的採用狀況，以及公司MRO能力的擴展。預計這些因素將在Aersale未來的表現中發揮關鍵作用。
作為航空業供應商的Aerosol在第二季度報告收入同比增長11.2%，達到77.1百萬美元。公司還指出其調整後的EBITDA有所改善，轉為正值，達到3.2百萬美元。Aerosol計劃擴大其維修、修理和大修（MRO）能力以及專業租賃平台，預計這一舉措將增加可觀的年度銷售額。
儘管經營環境充滿挑戰，Aerosol預計其工程解決方案的需求將更強勁，下半年的情況也將更為有利。公司還在加強其專業租賃平台，並預期USM市場需求強勁。
然而，值得注意的是，由於原料投入低於可銷售庫存產出，Aerosol的運營表現未達預期。公司還報告第二季度運營虧損1.9百萬美元。
InvestingPro洞察
最近的InvestingPro數據為Truist Securities對Aersale (NASDAQ:ASLE)的分析提供了額外的背景。儘管目標價下調，但公司仍有一些積極的指標。InvestingPro提示顯示，預計今年淨收入將增長，分析師預測公司今年將實現盈利。這與Truist維持的買入評級一致，表明儘管目前面臨挑戰，但仍有改善的潛力。
然而，數據也反映了Truist Securities提出的一些擔憂。公司過去十二個月的收入增長為20.71%，雖然是正面的，但可能會受到分析中提到的USM市場緊縮的影響。此外，InvestingPro提示指出，Aersale正在迅速消耗現金，這可能與Truist強調的原料採購挑戰有關。
目前282.53百萬美元的市值和0.63的市淨率表明，該股票可能被低估，這可能支持Truist儘管下調目標價但仍維持買入評級的決定。尋求更全面分析的投資者可以找到Aersale的11個額外InvestingPro提示，這些提示提供了對公司財務健康和市場地位更深入的理解。
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