週五，瑞穗證券調整了對Intuitive Surgical（納斯達克：ISRG）股票的展望，將目標價從之前的500美元上調至550美元，同時維持對該股票的中性立場。
這次調整是在Intuitive Surgical報告了3600萬美元和0.20美元的盈利超預期之後進行的。這一業績由手術量增長18%和Da Vinci 5（DV5）系統安裝量的顯著增加所推動，第三季度安裝了110台DV5系統，相比第二季度的70台有所增加。
公司經歷了17%的同比手術增長率（經額外天數調整後），國際擴張由普通外科、婦科和胸外科手術推動。儘管美國減肥手術量出現中單位數下降，與第二季度趨勢一致，這主要是由於持續的GLP-1挑戰，但整體表現仍然強勁。
外科醫生報告了使用DV5系統的早期積極體驗，注意到諸如縮短手術時間和學習曲線更快等改進。反饋突出了力反饋和案例洞察解決方案是系統採用的關鍵因素。然而，DV5的供應限制仍然存在，表明全面推出預計將在明年進行。
瑞穗的最新立場反映了這些最新發展，並預期Intuitive Surgical將逐步進展。該公司對其估計進行了輕微調整，同時重申其中性評級，表明對公司當前軌跡和增長潛力的謹慎但認可的回應。
在其他最近的新聞中，Intuitive Surgical報告了2024年第三季度的強勁表現，手術和系統安裝量顯著增長。公司收入達到20億美元，同比增長17%，這主要由DaVinci手術增長18%推動。
DaVinci系統的全球安裝基數增長至約9,300台多端口系統，第三季度安裝了379台系統。公司還將2024年全年手術增長預測提高到16%至17%的範圍。
Intuitive Surgical最新的DaVinci 5系統於2024年3月推出，已安裝188台，完成了超過12,000台手術。Ion內腔系統現在有736台安裝，已用於超過150,000次肺活檢。此外，公司的數字化計劃也有所擴展，安裝了近3,000台DaVinci虛擬現實模擬器。
儘管有這些積極發展，Intuitive Surgical在中國面臨持續的定價壓力，這是由於基於價值的定價調整和國內競爭對手的引入。然而，公司預計到2025年中期將全面推出DaVinci 5，並專注於在國際上擴展Ion系統，特別是在中國和歐洲。
InvestingPro洞察
Intuitive Surgical的最近表現與多個InvestingPro指標和提示相一致。公司的市值達到了令人印象深刻的1684億美元，反映了其在醫療技術板塊的強勢地位。2024年第二季度14.47%的收入增長支持了文章中提到的18%的手術量增長。
一個InvestingPro提示強調，Intuitive Surgical的交易價格接近52週高點，這與盈利超預期後股票的積極勢頭一致。另一個提示指出，公司在過去十二個月內一直保持盈利，營業利潤率高達25.79%，凸顯了公司的盈利能力。
然而，投資者應注意，Intuitive Surgical的市盈率高達80.27，表明股票可能被定價為高增長預期。這一估值指標與InvestingPro提示的公司交易於高盈利倍數相一致。
對於有興趣深入分析的讀者，InvestingPro提供了10個額外的提示，可能為Intuitive Surgical的財務健康和市場地位提供進一步的洞察。
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