週四，Evercore ISI 更新了對 Morgan Stanley (NYSE:MS) 的展望，將目標價從之前的 115.00 美元上調至 133.00 美元，同時維持對該股的"優於大盤"評級。這一調整是在 Morgan Stanley 2024 年第三季度業績強勁，超出分析師預期之後做出的。
Morgan Stanley 報告的調整後每股盈利 (EPS) 為 1.88 美元，超過了 Evercore ISI 的預測和市場一致預期，分別為 1.55 美元和 1.59 美元。
公司的成功歸因於收入同比增長 16%，以及顯著的 500 點子正營運槓桿。此外，17.5% 的強勁有形普通股權益回報率 (ROTCE) 被強調為本季度的一個關鍵亮點。
該金融機構的優異表現主要由股票交易同比增長 21% 和創紀錄的財富管理收入（增長 14%）驅動。財富管理部門強勁的交易收入、投資銀行業務的適度貢獻以及較低的非薪酬支出也為這一積極結果做出了貢獻。
在公佈季度業績後，Morgan Stanley 的股價飆升了 6.5%。該公司此前在今年前九個月的表現落後於其大型銀行同業 11 個百分點，但截至 2024 年 10 月 16 日，這一表現差距已縮小至僅 200 點子。
Morgan Stanley 管理層觀察到活期按金出現穩定跡象，期末活期按金環比增長 2%。儘管預計第四季度財富管理淨利息收入 (NII) 將略有下降，但 Morgan Stanley 的整體勢頭，加上市場條件改善和客戶資產水平提高，預計將推高估值和股價。
在其他近期新聞中，Morgan Stanley 報告 2024 年第三季度財務增長顯著，收入達到 154 億美元，淨收入為 30 億美元。公司還實現了 17.5% 的有形股本回報率 (ROTCE)。
財富和投資管理部門錄得創紀錄的 73 億美元收入，總客戶資產達到驚人的 7.6 萬億美元。公司還執行了 7.5 億美元的股票回購，並將季度股息提高到 0.925 美元。
儘管按金略有下降，淨利息收入較上一季度略有下降，但公司仍專注於其增長軌跡。Morgan Stanley 瞄準 10 萬億美元的總客戶資產目標，並預計基於費用的資產流入將持續增長。該公司還預見 IPO 市場將出現上升趨勢，隨著利率下降，再融資活動將增加。
投資銀行業務顯示出有希望的趨勢，管道健康，固定收益承銷大幅增加。該公司還報告亞洲和 EMEA 地區的收入均實現強勁增長。這些是 Morgan Stanley 2024 年第三季度財報電話會議的最新進展。
InvestingPro 洞察
Morgan Stanley 最近的表現與 InvestingPro 的幾個關鍵指標和洞察相一致。該公司的市值為 1,926.5 億美元，反映了其在金融板塊的重要地位。考慮到其最近的強勁表現，Morgan Stanley 17.09 的市盈率顯示其估值相對適中。
InvestingPro 提示強調，Morgan Stanley 已連續 10 年提高股息，展示了對股東回報的承諾。考慮到公司最近的優異表現，這一點尤其值得注意，可能對注重收入的投資者具有吸引力。此外，InvestingPro 提示中提到的該股在上週的顯著回報與季度業績公佈後 6.5% 的漲幅相符。
根據 InvestingPro 數據，公司過去十二個月的收入增長為 9.18%，支持了文章中提到的第三季度收入同比增長 16% 的說法。這一增長軌跡，加上 Morgan Stanley 在資本市場行業的強勢地位，表明有持續正面表現的潛力。
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