聖地亞哥 - 專注於細胞和外泌體療法治療罕見疾病的生物科技公司Capricor Therapeutics (NASDAQ: CAPR)今天宣布啟動其普通股的承銷公開發行。該公司還給予承銷商30天的選擇權,可額外購買最多15%的發行總股數。此次發行的完成、規模和條款取決於市場條件,且不保證一定能夠完成。
此次公開發行由聯合帳簿管理人Piper Sandler和Oppenheimer & Co.負責監督。Capricor計劃將淨收益用於推進其產品候選項目、製造、營運資金和一般公司用途。
此次發行是根據2024年6月14日向美國證券交易委員會(SEC)提交並於今日生效的貨架註冊聲明進行的。發行詳情可在今天向SEC提交的初步招股書補充文件中找到,最終招股書補充文件將隨後提交。
Capricor的主要產品候選deramiocel (CAP-1002)是一種同種異體心臟來源的細胞療法,目前正在進行杜氏肌肉萎縮症的第三期臨床開發。該公司專有的StealthX™平台正在臨床前研究中探索各種潛在應用,包括疫苗和靶向遞送系統。
新聞稿澄清,本公告不構成出售證券的要約或購買證券要約的邀請。在任何司法管轄區,如果在該司法管轄區的證券法律下進行登記或取得資格之前,此類要約、邀請或銷售將是非法的,則不得在該司法管轄區銷售這些證券。
Capricor強調了其致力於推進罕見疾病治療的承諾,但需要注意的是,他們的產品候選項目(包括deramiocel)尚未獲得監管批准。該公司與日本新藥株式會社(Nippon Shinyaku Co., Ltd.)簽訂了協議,在獲得監管同意後,在美國和日本商業化和分銷deramiocel。
這則新聞基於Capricor Therapeutics的新聞稿聲明。
在其他近期新聞中,Capricor Therapeutics在其運營方面取得了重大進展。該公司正在準備向美國食品和藥物管理局提交deramiocel的生物製品許可申請(BLA),該產品用於治療杜氏肌肉萎縮症(DMD)患者的心肌病。這一提交過程始於2024年10月,預計將於年底前完成。
此外,Capricor Therapeutics計劃將正在進行的HOPE-3第三期試驗的A組和B組合併,用於批准後研究。該公司基於StealthX™外泌體的SARS-CoV-2預防多價疫苗也被選入美國衛生與公眾服務部的Project NextGen計劃。
在財務方面,Capricor Therapeutics通過向日本新藥私募普通股籌集了約1500萬美元,並通過出售其市場發行計劃下的所有可用股份獲得了約5390萬美元的總收益。儘管2024年第二季度報告淨虧損約1100萬美元,但在這些財務協議的支持下,公司仍保持強勁的現金狀況。
Oppenheimer、H.C. Wainwright和Maxim Group的分析師維持了對Capricor的正面評級,反映了對公司發展的樂觀態度。這些最新進展凸顯了該公司致力於推進其治療選擇和鞏固其財務狀況的承諾。
InvestingPro 洞察
Capricor Therapeutics最近宣布公開發行股票之際,公司正經歷顯著的市場動能。根據InvestingPro數據,CAPR在過去一個月內的價格回報率達到了驚人的389.8%,過去一年的回報率更是高達659.23%。這種強勁表現與公司決定通過公開發行來利用市場條件相一致。
然而,潛在投資者應該注意一些關鍵財務指標。InvestingPro提示指出,Capricor目前尚未盈利,截至2024年第二季度的過去十二個月內,毛利率為負37.73%。同期公司的收入雖然同比增長187.15%,但僅為2715萬美元。
值得注意的是,分析師預計本年度銷售額將下降,這可能影響公司的估值。目前,Capricor的收入估值倍數較高,反映了市場對其未來前景的樂觀態度,特別是對其主要產品候選deramiocel的期待。
對於尋求更全面分析的投資者,InvestingPro提供了Capricor Therapeutics的17個額外提示,可以更深入地了解公司的財務健康狀況和市場地位。
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