週三，Jefferies維持對ServiceNow（NYSE: NOW）股票的買入評級，並將目標價從之前的900美元上調至1,100美元。該公司分析師引用了對ServiceNow第三季度訂閱收入和固定匯率剩餘履約義務（CC cRPO）將略高於市場預期的預期。
分析師指出，第三季度與管理層的互動和合作夥伴的檢查結果都是建設性的。預計即將發布的財報中將會更新有關人工智能和新產品吸引力的信息。投資者特別關注與Carahsoft相關的ServiceNow聯邦業務潛在風險的明確性。
儘管前景樂觀，但分析師預計股票對財報的反應將比第三季度更為平緩。這種預期的降低歸因於ServiceNow的估值（約為其預測2026年自由現金流的37倍）和當前的市場定位。
ServiceNow以其雲計算平台而聞名，該平台幫助公司管理數字工作流程，仍然是Jefferies的大型股首選。該公司分析師認為，ServiceNow將交付一份優秀的財報，反映公司持續的增長和產品開發。
在其他最近的新聞中，ServiceNow宣布在未來五年內對其英國業務投資15億美元。此舉旨在擴大公司在該地區的足跡，包括使用Nvidia GPU升級其倫敦和紐波特數據中心。此外，ServiceNow計劃到2027年通過ServiceNow University覆蓋24萬名英國學習者，這是一項旨在提升人才技能的計劃。
在最近的分析師報告中，BMO Capital Markets、Goldman Sachs和Evercore ISI都提高了ServiceNow的目標價，並維持了優於大盤的評級。這些調整反映了對公司增長潛力的信心。Bernstein雖然承認短期風險，但也表達了對公司長期增長潛力的信心。
ServiceNow報告其客戶服務管理收入超過10億美元，並繼續在金融服務板塊保持主導地位。儘管可能因司法部對ServiceNow的關鍵合作夥伴Carahsoft Technology Corp.的調查而受到干擾，但公司仍然雄心勃勃，目標是到2030年成為最有價值的企業軟件公司。這些是公司發展軌跡中的最新進展。
InvestingPro 洞察
ServiceNow的財務指標和市場表現與Jefferies的樂觀展望緊密一致。根據InvestingPro數據，該公司在截至2024年第二季度的過去十二個月內毛利率高達79.07%，凸顯其運營效率。這種強勁的盈利能力支持了分析師對公司財務健康的積極態度。
公司的收入增長仍然強勁，過去十二個月增長24.17%，最近一個季度增長22.19%。這種持續的增長軌跡與分析師對即將發布的財報中訂閱收入略有上升的預期一致。
InvestingPro提示強調，ServiceNow是軟件行業的主要參與者，並以適度的債務水平運營。這些因素有助於公司強勁的市場地位和財務穩定性，這可能是Jefferies決定維持買入評級的考慮因素。
值得注意的是，ServiceNow的交易價格接近52週高點，目前價格為峰值的97.72%。這與分析師對公司高估值的觀察一致，交易價格約為預測2026年自由現金流的37倍。
對於尋求更全面分析的投資者，InvestingPro為ServiceNow提供了16個額外的提示，提供了對公司財務狀況和市場動態更深入的理解。
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