週三，H.C. Wainwright重申對Legend Biotech Corp. (NASDAQ: LEGN)股票的買入評級，目標價維持在73.00美元。這一確認是在Legend的合作夥伴、Johnson & Johnson旗下的Janssen公司報告了2024年第三季度CARVYKTI（一種癌症治療藥物）的收入之後。Janssen報告該產品的銷售額達到2.86億美元，較上一季度的1.86億美元大幅增長，環比增長53%。
CARVYKTI第三季度的報告銷售額超過了分析師預期的2.26億美元和市場共識的2.49億美元。根據與Janssen的50/50利潤分成協議，Legend Biotech記錄這些銷售額的一半。淨收入的增加歸因於CARTITUDE-4獲批用於二線多發性骨髓瘤(2L MM)後的強勁需求，以及製造能力的持續擴大。
H.C. Wainwright已將Legend報告的2024年全年CARVYKTI收入預測從4.25億美元上調至4.80億美元。這一調整表明預計2024年第三季度到第四季度將有16%的季度增長。此外，預計今年內將有額外的製造能力投入使用，2024年預計將獲得第二次產能增加的批准。
根據分析師的評論，Legend Biotech預計未來兩到三年CARVYKTI的需求將超過供應，預計這一趨勢將持續到2026-2027年。為滿足這一需求，Johnson & Johnson和Legend的目標是到2025年實現年產能1萬劑。重申買入評級和12個月目標價反映了對公司增長前景的信心。
在其他最近的新聞中，Legend Biotech Corp.繼續在其產品Carvykti方面取得重大進展，該產品在治療多發性骨髓瘤方面顯示出令人鼓舞的結果。公司第三季度Carvykti的銷售額超過了共識預期，環比增長53%，同比增長88%。BTIG、Barclays和TD Cowen等分析師公司維持了對公司的正面評級，理由是Carvykti銷售強勁增長。
此外，Legend Biotech計劃在費城建立一個新的研發設施，預計這一舉措將增強其細胞治療組合。包括Redburn-Atlantic和BMO Capital在內的幾家公司對Legend Biotech進行了買入評級的初始或維持覆蓋，理由是公司在Carvykti方面的進展。
儘管有這些積極的發展，值得注意的是，公司第四季度的增長預計將更加溫和，因為新的根特設施的生產預計要到2025年第一季度才會對收入有所貢獻。儘管如此，Legend Biotech仍然是生物技術板塊的強勁參與者，其創新療法前景光明。
InvestingPro洞察
最近的InvestingPro數據為Legend Biotech的財務狀況和市場表現提供了額外的背景。公司的市值為91.6億美元，反映了其在生物技術板塊的重要地位。儘管H.C. Wainwright的前景樂觀，但Legend Biotech的股票經歷了顯著下跌，一週價格總回報率為-8.05%，年初至今回報率為-25.36%。
InvestingPro提示指出，Legend Biotech的現金多於債務，這可能為公司擴大CARVYKTI生產提供財務靈活性。此外，分析師預計本年度銷售將增長，這與文章中提到的CARVYKTI收入預測增加相一致。
值得注意的是，Legend Biotech目前尚未盈利，市盈率為負值-29.05。然而，這對處於增長階段的生物技術公司來說並不罕見，特別是那些擁有像CARVYKTI這樣前景光明產品的公司。公司的收入增長令人印象深刻，截至2024年第二季度的過去十二個月增長了176.93%，支持了對CARVYKTI樂觀的銷售預測。
對於尋求更全面分析的投資者，InvestingPro為Legend Biotech提供了8個額外的提示，提供了對公司財務健康和市場地位更深入的理解。
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