週二，摩根士丹利調整了生物科技公司Exelixis (NASDAQ:EXEL)的目標價，將其從28.00美元上調至30.00美元，同時維持對該股票的Equalweight評級。這次調整是在Exelixis贏得其癌症藥物Cabometyx專利保護的法律裁決之後進行的。
法院裁定Cabometyx的關鍵馬來酸鹽專利有效，從而提供了直到2030年的專利保護。這項裁決源於Exelixis與MSN Laboratories之間的ANDA訴訟，法官認定編號為11,091,439、11,091,440和11,098,015的專利並非無效。然而，另一項專利11,298,349被認定未被侵權。
Exelixis此前對MSN提起專利侵權訴訟，庭審於2023年10月進行。MSN同意侵犯了馬來酸鹽專利，但法官認為Exelixis未能證明'349專利的直接侵權，因為沒有證據表明MSN產品中使用的GRASTAR改善了ANDA產品的流動性。
儘管裁決結果不盡相同，摩根士丹利仍認為這對Exelixis是有利的。分析師指出，這一決定確保了Cabometyx在橙皮書2030年到期日之前的專利保護。雖然這略低於理想情況下可能延長到2032年的保護期，但仍為該藥物提供了相當長的市場獨占期。
公司此前已與Teva Pharmaceuticals達成協議，允許Teva從2031年開始銷售Cabometyx的仿製藥。摩根士丹利上調的目標價反映了預期Cabometyx銷售額在2030年可能面臨仿製藥競爭之前的增長。
在其他近期新聞中，Immuneering Corporation的胰腺癌藥物候選IMM-1-104獲得了FDA的孤兒藥資格。這是繼早期第2a期試驗結果令人鼓舞之後的進展，該藥物與化療聯合使用時，在胰腺癌患者中顯示出積極反應。Immuneering還在探索IMM-1-104與其他化療方案的組合以及單獨使用的效果。
同時，Teva Pharmaceutical Industries Ltd已就美國法律糾紛達成4.5億美元的和解，其中包括與利用患者援助慈善機構進行回扣和參與仿製藥價格固定相關的大額支付。儘管達成這些和解，Teva並未承認任何不當行為。值得注意的是，Teva已推出其肢端肥大症治療藥物Sandostatin LAR的仿製版，該藥物截至2024年7月的年銷售額為8.26億美元。美銀證券的分析師維持對Teva股票的買入評級，認為這一舉措可能為公司2024-25年的財務帶來上升空間。
Teva還就阿片類藥物訴訟與巴爾的摩市達成了8000萬美元的和解，為該市在類似案件中的總回收額貢獻了4.025億美元。瑞銀的分析師將Teva的目標價上調至26.00美元，由於Teva的藥物候選duvakitug前景看好，維持買入評級。最後，公司報告2024年第二季度收入大幅增長，同比增長11%至42億美元。
InvestingPro洞察
在Exelixis獲得有利專利裁決的積極前景之外，InvestingPro最近的數據也揭示了Teva Pharmaceutical Industries (NYSE:TEVA)的情況，該公司將從2031年開始銷售Cabometyx的仿製藥。Teva的股票表現出色，過去一年的價格總回報率為99.08%，過去六個月的回報率為30.31%。這一表現與InvestingPro提示的Teva股價接近52週高點相一致。
儘管Teva近期股票表現強勁，但公司面臨一些財務挑戰。一個InvestingPro提示指出，Teva在過去十二個月內並未盈利，市盈率為負值-44.51。然而，分析師預測公司今年將實現盈利，這可能是其未來表現和把握Cabometyx仿製藥等機會的積極信號。
對於有興趣深入分析的投資者，InvestingPro提供了關於Teva的12個額外提示，為全面了解公司的財務健康和市場地位提供了更全面的視角。
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