週二，花旗重申了對Wix.com（NASDAQ:WIX）股票的信心，維持買入評級，目標價為202.00美元。這一背書是基於一系列代理商渠道調查和市場份額分析，表明Wix Studio正在擴大其在網頁設計代理商中的存在和採用。
花旗進行的研究顯示，Wix Studio這個專為專業網頁創建設計的平台正被越來越多的代理商使用，表明其市場份額正在增長。
儘管投資者對Wix Studio的採用以及Wix在整體網頁和設計代理市場中的潛力提出了許多疑問，但花旗旨在澄清這些問題，強調Wix在網頁建設市場專業領域的滲透率目前僅為約1-2%，仍處於初期階段。
花旗的分析顯示，Wix Studio正在獲得動力，代理商對產品改進反應積極。這一趨勢支持了Wix合作夥伴業務將有更長增長期的預期。根據花旗的說法，合作夥伴數量和每用戶平均收入（ARPU）的增加可能導致該細分市場的估計過於保守，潛在存在上行空間。
該公司的信心進一步得到了Wix估值的支持，花旗認為其2026年預測自由現金流的14倍估值頗具吸引力。花旗的積極展望表明，Wix.com在競爭激烈的網頁開發市場中有望繼續其增長軌跡。
在其他近期新聞中，Wix.com在盈利和收入方面表現出顯著增長，第二季度預訂量同比增長15%，達到4.58億美元。收入也同比增長12%，達到4.36億美元，高於指引。
Benchmark、Cantor Fitzgerald和Needham的分析師對這些發展做出了回應，紛紛上調評級，將目標價分別提高至225美元、200美元和200美元，均維持買入評級。然而，Piper Sandler由於估值考慮將Wix.com降級至中性，而KeyBanc維持行業權重評級。
Wix.com還完成了2.25億美元的股票回購計劃，表明其對長期增長前景的信心。此外，該公司還推出了AI主題助手，以簡化網站設計，為用戶提供個性化指導和實時建議。
預計該公司的增長將由多個因素驅動，如通過Wix的Studio主導的合作夥伴計劃增加商戶數量、向現有客戶追加銷售，以及預期Studio預訂量的增加。Benchmark的分析表明，Wix.com在未來十二個月可能會加速頂線增長。這些最新發展凸顯了Wix.com對創新和增長的承諾。
InvestingPro洞察
Wix.com的近期表現和財務指標與花旗的樂觀展望相一致。根據InvestingPro數據，Wix在過去十二個月的收入增長達到12.85%，達到16.5億美元。這一增長軌跡支持了花旗對公司擴大市場份額和Wix Studio採用率的看法。
InvestingPro提示強調，Wix的淨收入預計今年將增長，且公司在過去十二個月一直保持盈利。這些因素強化了花旗分析中表達的積極情緒。此外，Wix以適度的債務水平運營，這可能在公司繼續擴大其在專業網頁開發市場的存在時提供財務靈活性。
該公司的股票表現強勁，過去一年的價格總回報率為95.93%。這與花旗維持的買入評級一致，表明投資者對Wix的增長策略充滿信心。
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