週二，Wells Fargo維持對Penumbra（NYSE:PEN）股票的"持平"評級，目標價保持在150.00美元不變。該公司的分析顯示，Penumbra可能從其Thunderbolt產品中受益。預計在未來四年內，機械血栓切除術的滲透率可能從32%增加到40%，這可能使Penumbra的市場份額從57%提升至63%。
根據Wells Fargo的說法，這種市場擴張可能導致2024年至2028年間手術量的年複合增長率（CAGR）達到11.7%。此外，Penumbra產品的平均售價（ASP）預計將從目前的近4,000美元上升到6,000美元以上。這種價格上漲預計將在2026年帶來約2,500萬美元的增量收入，相當於3.9%的上漲幅度，而在2028年將超過9,000萬美元，相當於3.6%的上漲幅度。
Wells Fargo分析師還指出，更高ASP的潛力應該會改善利潤率，並支持Penumbra的盈利增長目標。這一財務展望基於假設Penumbra將繼續佔據機械血栓切除市場的更大份額，同時整體手術數量也會增加。
Penumbra的增長軌跡與機械血栓切除術的廣泛採用密切相關，這是一種用於清除中風患者腦中血栓的醫療程序。隨著這種救生治療市場的擴大，Penumbra有望從其已建立的地位和創新產品（如Thunderbolt）中獲益。
Wells Fargo的見解來自於投資者尋求了解醫療器械板塊潛在增長驅動因素，而Penumbra被視為中風干預領域的關鍵參與者。該公司專注於增加市場份額和提高ASP的策略似乎與其未來幾年實現盈利增長的策略相一致。
在其他近期新聞中，Penumbra Inc.成為多項發展的焦點。Stifel已開始對Penumbra進行覆蓋，設定目標價為238美元。該公司的估值基於預計2025年銷售額達13.703億美元，並認為產品創新和市場擴張有潛力推動增長。
在財務新聞方面，Penumbra 2024財年第二季度業績顯示收入健康增長，達到2.994億美元，同比增長14.5%。美國血栓切除收入和國際血栓切除收入也出現顯著增長，分別增長25%和26%。儘管在中國和歐洲面臨挑戰，Penumbra已將2024年收入預測更新為11.8億美元至12億美元之間。
該公司還啟動了1億美元的股份購回計劃，董事會授權最高2億美元的回購。作為該計劃的一部分，Penumbra已與摩根大通銀行簽訂加速股份回購協議，預計將於2024年第三季度完成。
最後，Penumbra計劃在未來九個月內推出三款新的計算機輔助真空血栓切除產品，並預計在未來12個月內從沉浸式醫療保健業務中實現超過2,000萬美元的運營節省。這些是涉及Penumbra Inc.的最新發展。
InvestingPro洞察
Penumbra最近的市場表現和財務指標為Wells Fargo的分析提供了額外的背景。根據InvestingPro數據，該公司在過去一週內表現顯著，一週價格總回報率為8.5%。這種短期收益與Penumbra在機械血栓切除領域的市場地位和增長潛力的積極展望相一致。
該公司截至2024財年第二季度的過去十二個月收入增長20.89%，支持了Wells Fargo對持續市場擴張的預測。考慮到Penumbra在機械血栓切除領域已經擁有相當大的市場份額，這種增長尤為令人印象深刻。
InvestingPro提示強調，Penumbra的交易市盈率較高，為573.8。這種估值表明投資者對未來增長有很高的期望，這與Wells Fargo預測的手術量增加和更高ASP相符。此外，Penumbra過去一個月的強勁回報（13.06%）表明投資者對公司前景的信心日益增強。
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