Benchmark重申對Sirius XM Radio (NASDAQ: SIRI)的買入評級,目標價為43.00美元。
在伯克希爾哈撒韋擴大對該公司的持股消息傳出後,該股今早上漲8%。
據報道,伯克希爾哈撒韋上週末以平均每股24.30美元的價格,額外購入了360萬股Sirius XM股票,總價約8700萬美元。
伯克希爾哈撒韋的這筆投資使其在SiriusXM的總持股量增至1.087億股,相當於32%的擁有權。
這一舉動凸顯了沃倫·巴菲特的副手泰德·韋克斯勒對SiriusXM潛力的信心,認為其作為一個強大的消費品牌符合巴菲特的投資原則。
Benchmark在10月8日的前一份關於SiriusXM的報告中強調了該公司在美國音頻市場的強勢地位及其一系列增長機會。這些機會包括車載先進360L收音機、流媒體服務,以及對年輕人群的吸引力。在CEO Jennifer Witz的領導下,SiriusXM約30%的新家庭用戶來自Y世代和Z世代。此外,該公司39%的每週聽眾年齡在44歲或以下。
在其他近期新聞中,Sirius XM Radio經歷了幾項重大發展。該公司2024財年第二季度財報顯示,調整後EBITDA環比增長8%,自由現金流同比增長6%,儘管訂戶和廣告收入有所下降。
Seaport Global Securities調整了對Sirius XM的財務模型,將目標價下調至34.00美元,同時維持買入評級。儘管2024年上半年自由現金流短缺1.3億美元,但該公司預計Sirius XM到2025年的自由現金流將強勁增長25%。
同時,摩根大通恢復了對Sirius XM的跟蹤,給予減持評級,目標價為20.00美元,儘管Sirius XM最近收購Liberty Sirius有積極影響,但該行仍對公司的長期增長前景表示擔憂。同樣,Benchmark將Sirius XM的目標價下調至43.00美元,維持買入評級,而花旗將目標價上調至21.00美元,強調Liberty交易和資本支出增加的影響。
摩根士丹利也恢復了跟蹤,給予減持評級,目標價為23.00美元,指出公司收入和調整後EBITDA正在下降。然而,Pivotal Research維持對Sirius XM的買入評級,強調公司強勁的自由現金流能力和增長潛力。
InvestingPro洞察
InvestingPro的最新數據為Benchmark對Sirius XM Radio (NASDAQ:SIRI)的樂觀立場提供了深度支持。該公司過去十二個月的市盈率為8.09,調整後市盈率為6.81,表明SIRI相對於其盈利潛力可能被低估。這與InvestingPro提示的一致,即SIRI相對於其近期盈利增長而言,正以較低的市盈率交易,這可能解釋了伯克希爾哈撒韋增加投資的原因。
儘管最近面臨挑戰,包括過去三個月股價大幅下跌30.26%,但SIRI仍保持3.96%的強勁股息收益率。一個InvestingPro提示強調,該公司已連續9年保持股息支付,展示了與巴菲特投資理念一致的股東回報承諾。
公司的財務狀況似乎很穩健,過去十二個月的收入為8,899百萬美元,EBITDA為2,603百萬美元。這些數據,加上InvestingPro提示分析師預測今年將實現盈利,支持了Benchmark對SIRI市場地位和增長機會的樂觀展望。
對於尋求更全面分析的投資者,InvestingPro提供了6個額外的提示,可能為SIRI的投資潛力提供進一步的洞察。
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