週二，H.C. Wainwright 在對經常開具銀屑病關節炎（PsA）治療藥物的醫生進行調查後，重申了對 Moonlake Immunotherapeutics (NASDAQ: MLTX) 的買入評級和 100.00 美元的股票目標價。這項調查旨在評估新興 IL-17 抑制劑對 PsA 治療領域的潛在市場影響。
根據該公司的說法，IL-17 抑制劑的市場足夠大，可以容納多種產品，特別是隨著治療範式向 IL-17A/F 抑制劑轉移。分析師預計，一旦獲得批准，UCB 的 Bimzelx（bimekizumab）和 Moonlake 的 sonelokimab（SLK）的使用可能會得到整合。
調查還表明，醫生的專業可能會影響 IL-17A/F 抑制劑的採用率，皮膚科醫生更可能使用較新的療法，如 IL-17 和 IL-23 抑制劑，而風濕科醫生可能更傾向於傳統的 TNFα 抑制劑。
Moonlake 的 sonelokimab（SLK）因其對 PsA 各種表現的潛在影響而受到關注，包括皮膚、關節和肌腱附著點炎。受訪醫生重視這些效果，如果 SLK 獲得批准，這可能會使其在競爭療法中處於有利地位。
鑑於這些發現，H.C. Wainwright 重申了對 Moonlake Immunotherapeutics 的信心，維持其買入評級和 100 美元的 12 個月目標價。
在其他最近的新聞中，Moonlake Immunotherapeutics 收到了一系列分析師評級，並在其臨床項目中取得了重大進展。TD Cowen 和 BTIG 維持了對該公司的買入評級，重點關注其藥物候選品 Sonelokimab（SLK）在治療化膿性汗腺炎（HS）和銀屑病關節炎（PsA）方面的潛力。
然而，Wolfe Research 將該公司從優於大盤下調至與大盤持平，理由是缺乏即時催化劑和 HS 數量放緩。
Moonlake Immunotherapeutics 繼續推進其用於銀屑病關節炎的 Sonelokimab 第三期項目，得到了美國食品和藥物管理局和歐洲藥品管理局的支持。該公司還與 Komodo Health 建立了技術合作夥伴關係，進一步履行其治療炎症性皮膚和關節疾病的承諾。
儘管取得了這些進展，最近的發展表明每股收益可能從 2023 年的 $(0.59) 下降到 2026 年的 $(2.35)，反映了該公司在研究和開發方面的大量投資。在這些發展中，分析師預計 HS 的第三期數據將在 2025 年中期發布，PsA 的數據將在 2026 年上半年發布。
InvestingPro 洞察
最近的 InvestingPro 數據為 Moonlake Immunotherapeutics (NASDAQ: MLTX) 的市場地位和財務健康提供了額外的背景。該公司的市值為 30.8 億美元，反映了投資者對其在競爭激烈的 IL-17 抑制劑市場中的潛力的期望。
InvestingPro 提示強調，MLTX 的現金多於債務，這對於為 sonelokimab（SLK）的持續研究和開發工作提供資金可能至關重要。這種財務穩定性與文章中討論的公司支持臨床試驗和潛在市場進入策略的需求相一致。
然而，重要的是要注意，MLTX 目前尚未盈利，截至 2024 年第二季度的過去十二個月的市盈率為負 56.11。這與生物技術公司在藥物開發上大量投資的早期性質一致。該公司 5.91 的市帳率表明，投資者正在為未來的顯著增長潛力定價，這可能基於 SLK 在銀屑病關節炎治療方面的有前景的調查結果。
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