週二，Baird將Inari Medical Inc. (NASDAQ:NARI)的股價目標從之前的63美元上調至66美元，同時維持對該股的"優於大盤"評級。該公司預計Inari Medical將超出預期並提高第三季度的預測。這一調整預計將提升股票價值，特別是考慮到目前股價接近被認為是低谷的估值水平。
在第二季度之後，由於市場競爭加劇，該股承受了下行壓力。Baird的分析表明，這種競爭環境可能尚未完全反映在公司的基本業務表現中。
該公司預計，如果Inari Medical的管理層能夠在強勁的第三季度表現後確認他們有意將增長率維持在20%以上，那麼該股的估值倍數可能在第三季度後會出現顯著增長。
Baird還指出，儘管存在價值增長的潛力，但持續的做淡壓力可能會限制股票倍數的任何持久擴張。一旦2025財年的指引被認為風險較低，且2025年上半年實現盈利的目標臨近，該股的前景可能會變得更加明朗。
在其他近期新聞中，Inari Medical最近發布了第二季度財報，突出了略高於預期的收入和上調的預測，反映出其核心美國靜脈血栓栓塞業務增長了17%。然而，報告的運營虧損大於預期。在管理層方面，Kevin Strange將在一次意外的首席財務官交接中接替Mitch Hill。
在分析師評級方面，Needham在等待即將公布的臨床試驗結果時維持了對Inari Medical的"持有"評級。市場正熱切期待PEERLESS研究結果，該研究比較了Inari的FlowTriever系統與傳統肺栓塞治療方法。Stifel以"持有"評級開始對Inari Medical的覆蓋，承認潛在的市場增長，同時也認識到競爭和監管挑戰。
Deutsche Bank重申了"買入"評級，表示儘管最近出現安全性擔憂，但對Inari Medical的增長潛力仍有信心。Truist Securities調整了Inari Medical的目標價，將其從之前的60美元下調至55美元，同時維持"持有"評級。Piper Sandler在最近一項研究公司FlowSaver技術的動物研究之後重申了"中性"評級。這些是Inari Medical的近期發展。
InvestingPro洞察
為補充Baird的分析，InvestingPro數據為Inari Medical的財務狀況提供了額外洞察。截至2024年第二季度，公司過去十二個月的收入增長保持強勁，增長了24.67%。這與Baird預期的20%以上增長率相符。此外，Inari Medical擁有87.15%的驚人毛利率，表明其核心運營成本管理效率高。
然而，投資者應注意，Inari Medical目前尚未盈利，運營利潤率為-3.76%。這一背景使得Baird提到的公司在2025年上半年實現盈利的目標變得更加重要。
InvestingPro提示強調，三位分析師已下調了即將到來的期間的盈利預期，預計今年淨收入將下降。這些提示為公司近期財務表現提供了更謹慎的視角，可能解釋了文章中提到的股票近期承受的下行壓力。
對於尋求更全面分析的投資者，InvestingPro為Inari Medical提供了7個額外的提示，可以更深入地了解公司的財務健康狀況和市場地位。
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