Citi重申對VeriSign (NASDAQ: VRSN)的買入評級，並維持215.00美元的目標價。
這一決定是在審視2024年第三季度最新數據後做出的，數據顯示域名基數較初步估計略有下降。
因此，Citi對該季度的收入預測進行了小幅調整，這也導致2024年全年估計略有修改。
Citi分析師指出，9月的數據與他們之前的預期不符，促使他們修改了第三季度域名基數估計。
這一變化產生了連鎖反應，導致第三季度收入預測略有下降，進而影響了2024年全年財務預測。
據悉，投資者正熱切期待VeriSign即將與互聯網名稱與數字地址分配機構（ICANN）和商務部（DOC）簽訂的.com合同的進一步細節。後者尤為重要，因為可能存在定價方面的不確定性。
然而，該公司對VeriSign續簽這些合同的能力仍然充滿信心。DOC已表示有意續簽，根據ICANN提議的註冊管理機構協議，VeriSign已滿足續簽所需的所有標準。
Citi分析師還表示有興趣深入了解與DOC就.com域名定價的潛在討論。此外，影響.com域名趨勢的因素、2025年下半年域名增長前景，以及註冊商新推出的營銷計劃的早期效果，也是該公司和投資者感興趣的點。
作為.com域名的管理者，VeriSign正處於合同續簽的關鍵時刻。公司的股票表現和未來增長前景與這些談判的結果以及其營銷策略的有效性密切相關。
在其他近期新聞中，全球域名註冊服務和互聯網基礎設施提供商VeriSign報告了2024年第二季度的混合財務業績。公司收入增長4.1%，運營收入和每股收益均有增長。然而，由於美國註冊商策略的轉變和中國市場疲軟，公司的域名基數也出現了下降。
VeriSign還宣布了一項重大的股份購回計劃，以3.88億美元回購了220萬股，並授權額外11.1億美元用於未來的回購。儘管圍繞定價和域名數量增長存在爭議，Baird和Citi仍分別維持了對VeriSign的中性和買入評級。
此外，VeriSign正在與國家電信和信息管理局（NTIA）就.com域名的定價和整個生態系統的健康狀況進行討論。公司還在為.com註冊管理機構的續約和爭取新的頂級域名（TLD）.web做準備。
InvestingPro洞察
為補充Citi對VeriSign (NASDAQ:VRSN)的分析，InvestingPro的最新數據為投資者提供了額外的背景。VeriSign的市值為182.4億美元，反映了其在域名管理行業的重要地位。公司22.35的市盈率表明相對於盈利的估值適中，這與Citi維持的買入評級相一致。
InvestingPro提示突出了VeriSign令人印象深刻的毛利率，這一點得到了數據的證實，截至2024年第二季度的過去十二個月，公司毛利率為87.35%。這一高毛利率凸顯了公司在其細分市場中高效的運營和強大的定價能力。
另一個相關的InvestingPro提示指出，管理層一直在積極回購股票，這可能被視為對公司未來前景有信心的跡象，儘管文章中提到域名基數略有下降。
對於希望深入了解VeriSign財務健康和市場地位的投資者，InvestingPro提供了7個額外的提示，為投資決策提供更全面的分析。
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