RBC Capital Markets維持Zoom Video Communications Inc. (NASDAQ:ZM)的優於大盤評級,目標價保持在95.00美元不變。該公司分析師在參加了Zoom在聖何塞舉行的年度會議Zoomtopia後提供了見解。會議的主要要點包括宣布修訂長期利潤率目標,雖然已經提高但仍低於2025財年的指引。分析師指出,Zoom利潤率的軌跡將取決於公司的增長,這仍然是主要關注點。
會議還展示了新產品開發,特別是AI Companion 2.0和Tasks功能,被強調為令人鼓舞的進展。這些創新是Zoom持續努力提升用戶體驗和平台生產力的一部分。分析師指出,雖然沒有廣泛討論直接的AI變現策略,但公司正密切關注間接AI變現機會。
Zoom的策略表明在追求增長和管理盈利能力之間尋求平衡。修訂後的利潤率目標顯示對運營效率的樂觀展望,儘管與2025財年的目標相比仍然保守。公司對增長的強調表明Zoom並未偏離擴大市場份額和用戶基礎的努力。
Zoomtopia的投資者會議為公司的財務願景和戰略計劃提供了額外的清晰度。RBC Capital Markets重申的95.00美元目標價反映了對Zoom發展軌跡的信心,以及利用其產品供應和市場機會的潛力。維持優於大盤評級表明該公司認為Zoom的股票在不久的將來可能會表現優於整體市場或其板塊。
Zoom Video Communications報告的2025財年第二季度盈利和收入超出預期,非GAAP營業收入達到4.56億美元,總收入達到11.6億美元。
這促使公司將全年收入展望修訂為46.3億美元至46.4億美元之間,預計非GAAP每股收益將在5.29美元至5.32美元之間。分析師公司BTIG、Stifel、Citi、Deutsche Bank和Goldman Sachs對Zoom維持中性評級。
Zoom還宣布與ServiceNow合作,整合他們的AI功能以增強工作流程自動化,計劃在2025年上半年推出。在一項戰略舉措中,Zoom在印度推出了其雲電話服務,這是該國首個雲私有分支交換(PBX)解決方案。公司還任命前微軟高管Michelle Chang為新任首席財務官。
公司推出了旨在提高合規性和安全性的新功能和產品,包括Zoom Compliance Manager Plus、Meeting Survivability和Zoom Mesh for Meetings。Zoom還與Mitel建立了合作夥伴關係,提供混合雲解決方案,預計將在2025年上半年推出。
InvestingPro見解
Zoom Video Communications Inc. (NASDAQ:ZM)繼續展示強勁的財務健康狀況和市場表現,與RBC Capital Markets的樂觀展望一致。根據InvestingPro數據,截至2025財年第二季度的過去十二個月,Zoom的毛利率高達75.89%,凸顯了公司的運營效率。這一指標支持了分析師對Zoom利潤率軌跡的關注,以及其在平衡增長與盈利能力方面的潛力。
InvestingPro提示強調,Zoom的資產負債表上現金多於債務,表明公司擁有穩固的財務狀況,可以支持其持續的產品創新和增長計劃。此外,公司股票在過去三個月表現強勁,InvestingPro數據顯示在此期間總價格回報率為24.95%。這一表現與公司在Zoomtopia上討論的最新產品公告和戰略重點相一致。
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