週四，BMO Capital對Alnylam Pharmaceuticals (NASDAQ:ALNY)保持樂觀態度，重申優於大盤評級和300.00美元的目標價。該公司的信心源於管理層對Amvuttra的介紹，強調了其基於最近HELIOS-B研究數據、保險覆蓋詳情和藥物模式特性在市場中的獨特地位。
Alnylam的管理層對Amvuttra的市場潛力表示強烈信心，特別是在治療ATTR-CM（一種心臟疾病）方面。儘管ATTR-CM市場競爭激烈，但公司管理層採取了保守但平衡的方法，認識到保持競爭優勢需要付出重大努力。
BMO Capital指出，Alnylam在ATTR-PN（一種遺傳性周圍神經疾病）治療領域的成功執行記錄和既定地位，表明Amvuttra在ATTR-CM領域可能會成功推出。公司迅速提交Amvuttra的補充新藥申請（sNDA），創下了ATTR-CM治療中從數據讀出到申請提交最快速度的記錄，這進一步支持了這一樂觀預期。
預計Amvuttra的sNDA將在2024年12月8日前被接受，且召開諮詢委員會（AdCom）會議的可能性較低。這是因為Amvuttra在臨床試驗中達到了所有主要和次要終點，表明監管程序可能會順利進行。
在其他近期新聞中，Alnylam Pharmaceuticals取得了重大進展，特別是其第二季度盈利報告在收入和利潤方面均超出預期。這導致公司將2024年收入指引上調至15.75億美元至16.5億美元之間，歸因於其TTR產品線的增長和與Regeneron的許可協議里程碑付款。
Alnylam還向FDA提交了vutrisiran的補充新藥申請（sNDA），用於治療ATTR澱粉樣變性心肌病（ATTR-CM），這是繼HELIOS-B第三期研究取得積極結果之後的舉措。
包括Goldman Sachs、TD Cowen、BofA Securities、Piper Sandler和Canaccord Genuity在內的分析師公司都維持了對Alnylam的積極評級，反映了這些最新發展。BofA Securities對Alnylam在ATTR-CM治療領域推出Amvuttra的商業策略給予了積極評價。公司計劃將Amvuttra確立為該病症的首選一線治療，利用令人鼓舞的HELIOS-B試驗數據和更便捷的給藥方案。
Alnylam與BridgeBio Pharma合作，提供了一項新的事後分析，涉及復發性全因死亡率和心血管相關住院事件。Alnylam還計劃擴大其銷售團隊，目標是約5,000名目前開具Vyndamax處方的心臟病專科醫生。
InvestingPro洞察
Alnylam Pharmaceuticals的走勢強勁市場地位和增長潛力，正如BMO Capital分析中所強調的，在InvestingPro的幾個關鍵指標中得到了反映。該公司在過去十二個月內89.46%的驚人收入增長，以及最近一個季度107%的大幅增長，凸顯了其不斷擴大的市場存在。這與Amvuttra在ATTR-CM市場的潛力前景相一致。
InvestingPro提示顯示，Alnylam擁有令人印象深刻的毛利率，過去十二個月達到了87%的強勁水平。這種財務實力支持公司投資於研究和開發，這對於在製藥行業保持競爭優勢至關重要。
此外，該股票表現強勁，過去一年價格回報率為60.24%，目前交易價格接近52週高點。這種市場情緒似乎反映了投資者對Alnylam增長前景的信心，特別是隨著Amvuttra的預期推出。
值得注意的是，InvestingPro為Alnylam Pharmaceuticals提供了13個額外的提示，為投資者提供了公司財務健康和市場地位的全面分析。
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