週三，Leerink Partners維持對Illumina（NASDAQ:ILMN）股票的"優於大盤"評級和160.00美元的目標價，這與該公司新推出的MiSeq i100系統同時發生。這款新產品旨在提供比其前身MiSeq更低的成本和更快的周轉時間。Leerink認為這次推出是一個小幅改進，指出Illumina的高通量產品組合仍然是公司財務前景的主要驅動力，而非其低通量產品。
據管理層報告，MiSeq i100的運行成本起價約為400美元，在最低輸出1.5 Gb時的每千兆基對（Gb）成本與原始MiSeq 5 Gb輸出運行的定價非常接近。這使i100定位為一次升級，而非重大的新產品推出。儘管MiSeq i100的最大輸出為30 Gb，低於NextSeq或Element AVITI分別提供的最高540 Gb和300 Gb，但Leerink認為i100對Illumina更廣泛市場地位的影響將是有限的。
作為MiSeq i100發布的一部分，Illumina邀請核心實驗室主任參加為期三天的總部活動，以展示產品路線圖並收集早期反饋，旨在加強與這些關鍵利益相關者的關係。這次外展活動發生在投資者猜測Illumina可能在網絡研討會上推出單細胞儀器之後，但這並未實現。缺少這樣的公告被視為對10x Genomics（OP）股票的利好，自2024年9月30日Illumina宣布網絡研討會以來，該公司股價下跌超過10%，相比之下XBI生物技術指數僅下跌2.5%。
總的來說，Leerink預計投資者的注意力將繼續集中在Illumina的NovaSeq X升級週期和中等通量領域的競爭格局上。該公司不認為MiSeq i100的更新會顯著改變投資者對Illumina市場地位或增長前景的看法。
在其他最近的新聞中，Illumina在基因組學行業取得了重大進展。該公司最近宣布推出新的MiSeq i100系列測序系統，預計將於2025年商業化。這些系統旨在簡化操作並縮短準備時間，試劑的室溫儲存和運輸是一個關鍵特點。在產品發布後，花旗維持了對Illumina的"買入"評級和155.00美元的目標價。
除了產品發布外，Illumina還進行了高管變動，Scott Davies接替離職的總法律顧問兼秘書Charles Dadswell。該公司還全額償還了7.61億美元的信貸協議債務，並發行了5億美元本金總額的4.650%2026年到期票據。
Illumina的TruSight Oncology Comprehensive測試，一種能夠分析超過500個基因的診斷試劑盒，獲得了美國食品和藥物管理局的批准。在財務方面，TD Cowen在GRAIL分拆後將Illumina的股票評級從"持有"上調至"買入"，而Scotiabank將公司的股票目標價調整為164美元。Illumina報告核心收入為11億美元，非GAAP營業利潤率為22.2%。
InvestingPro 洞察
雖然Illumina推出MiSeq i100系統代表了其產品線的漸進式改進，但InvestingPro的數據和提示為考慮公司財務健康和市場表現的投資者提供了額外的背景。
根據InvestingPro數據，截至2024年第二季度，Illumina過去十二個月的收入為4,429百萬美元，同比略有下降0.72%。這與Leerink的觀點一致，即公司的高通量產品組合仍然是主要的財務驅動力，而非像新的MiSeq i100這樣的低通量產品。
一個InvestingPro提示表明，Illumina的淨收入預計今年將增長，儘管最近收入有所下降，這對投資者來說可能是一個積極信號。另一個InvestingPro提示進一步支持了這一盈利預期，指出分析師預測公司今年將實現盈利，儘管在過去十二個月內並未盈利。
Illumina的股票最近表現強勁，InvestingPro數據報告過去一個月的價格回報為13.97%，過去三個月的回報率更是達到了令人印象深刻的30.91%。這種積極的勢頭可能反映了投資者對公司產品開發和市場地位的樂觀情緒。
對於尋求更全面分析的投資者，InvestingPro提供了除此處提到的之外的額外提示和洞察。該平台目前列出了Illumina的7個更多提示，提供了對公司財務狀況和市場前景更深入的理解。
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